一目了然地查看您的商机
了解您的交易状况对于预测收入和分配销售精力至关重要。您的洞察仪表板中的销售部分显示了已成交交易、进行中的商机和即将进行的活动，以便您专注于推动交易进展。
已成交交易
左侧面板显示您过去 365 天内的已成交交易。此部分显示：
- 时间段 指示滚动 365 天窗口
- 获胜数量 您赢得的交易数量
- 总价值 获胜交易的总价值
- 赢/输图表 显示获胜与失败交易比例的环形图
该图表为您的胜率提供视觉背景。大部分为绿色的图表表明转化率高，而大量紫色则显示未成功关闭的交易。
显示的数值是基于交易金额的估算值。实际收入可能因开票和收款情况而异。
进行中交易
中间面板显示您当前的商机。在顶部，您将看到：
- 交易总数 活跃交易的数量
- 估算价值 所有进行中交易的总价值
在此摘要下方，水平条形图按商机阶段分解交易：
- 已合格 已确认为机会的潜在客户
- 已联系 您已联系的潜在客户
- 已安排会议 有即将进行会议的交易
- 已提交提案 您已发送提案或报价单的交易
- 谈判中 正在积极谈判的交易
每个条形图显示该阶段的估算价值。这有助于您查看商机价值集中在哪里，并识别可能需要关注的阶段。
如果您的大部分价值集中在已合格或已联系等早期阶段，请专注于推动这些交易向前发展。如果交易停滞在谈判中，您可能需要解决异议或调整条款。
即将进行的交易活动
右侧面板列出您交易的计划活动。每个活动显示：
- 以图标表示的活动类型（消息、电子邮件、电话）
- 显示是即将到来还是逾期（含天数）的状态徽章
- 关联交易的交易名称
- 说明需要执行什么内容的活动标题
- 计划时间的日期
- 负责执行的已分配用户
逾期活动会显示红色徽章，标明已逾期多少天。点击任意活动即可打开面板，在那里您可以更新、完成或重新安排该活动。
销售洞察如何提供帮助
销售部分可让您一目了然地回答关键问题：
- 今年我们成交了多少？ 查看已成交交易面板
- 我们当前的商机价值是多少？ 查看进行中交易的总计
- 交易卡在哪个阶段？ 查看阶段分布
- 哪些销售活动需要关注？ 查看即将进行的活动和逾期活动
点击查看详情
销售部分是交互式的：
- 点击已成交交易面板以查看您赢得和失去的交易
- 点击进行中交易面板以查看您的完整商机
- 点击任意活动以打开交易详情页面
当您点击一个活动时，查看按钮会带您进入交易详情页面，在那里您可以查看完整的交易历史记录、报价单并采取进一步操作。
常见问题
已关闭的交易是指在商机模块中标记为“赢得”或“失去”的交易。仍在进行中的交易会显示在“进行中交易”部分。
显示的数值是每条交易记录中输入的交易金额。标注“预估”的星号表示这些是基于交易数据的预测值，而非确认的收入。
只有当您拥有销售模块的访问权限时，才会显示销售部分。请联系您的管理员，在管理员 → 访问中申请权限。
下一步是什么？
掌控您的销售商机：