Lihat Saluran Anda Sekilas
Mengetahui kedudukan tawaran anda adalah penting untuk meramalkan hasil dan memperuntukkan usaha jualan. Bahagian Jualan dalam papan pemuka Wawasan anda menunjukkan tawaran yang ditutup, saluran yang sedang berlangsung, dan aktiviti akan datang supaya anda dapat memfokuskan usaha untuk memajukan tawaran.
Deal Selesai
Panel kiri memaparkan tawaran yang ditutup dalam tempoh 365 hari terakhir. Bahagian ini menunjukkan:
- Tempoh menunjukkan tetingkap 365 hari yang berputar
- Bilangan menang bilangan tawaran yang anda menangi
- Jumlah nilai jumlah nilai tawaran yang menang
- Carta Menang/Kalah carta donat yang menunjukkan nisbah tawaran menang berbanding kalah
Carta ini memberikan konteks visual untuk kadar kemenangan anda. Carta yang kebanyakannya hijau menunjukkan penukaran yang kukuh, manakala ungu yang ketara menunjukkan tawaran yang tidak ditutup dengan berjaya.
Deal Aktif
Panel tengah menunjukkan saluran semasa anda. Di bahagian atas, anda akan melihat:
- Jumlah tawaran bilangan tawaran aktif
- Nilai anggaran jumlah nilai semua tawaran yang sedang berlangsung
Di bawah ringkasan ini, carta bar mendatar memecahkan tawaran mengikut peringkat saluran:
- Layak prospek yang telah dikualifikasikan sebagai peluang
- Dihubungi prospek yang telah anda hubungi
- Mesyuarat Ditempah tawaran dengan mesyuarat akan datang
- Cadangan Dibuat tawaran di mana anda telah menghantar cadangan atau sebut harga
- Berunding tawaran dalam perundingan aktif
Setiap bar menunjukkan nilai anggaran pada peringkat tersebut. Ini membantu anda melihat di mana nilai saluran anda tertumpu dan mengenal pasti peringkat yang mungkin memerlukan perhatian.
Aktiviti Tawaran Akan Datang
Panel kanan menyenaraikan aktiviti yang dijadualkan untuk tawaran anda. Setiap aktiviti menunjukkan:
- Jenis aktiviti yang ditunjukkan dengan ikon (mesej, e-mel, panggilan)
- Lencana status yang menunjukkan sama ada aktiviti itu akan datang atau lewat (dengan bilangan hari)
- Nama tawaran yang berkaitan
- Tajuk aktiviti apa yang perlu dilakukan
- Tarikh bila ia dijadualkan
- Pengguna ditugaskan yang bertanggungjawab
Aktiviti yang lewat akan dipaparkan dengan lencana merah yang menunjukkan berapa hari ia lewat. Klik pada mana-mana aktiviti untuk membuka panel di mana anda boleh mengemas kini, melengkapkan, atau menjadual semula.
Bagaimana Wawasan Jualan Membantu
Bahagian Jualan menjawab soalan-soalan utama dengan sekilas pandang:
- Berapa banyak yang telah kami tutup tahun ini? Semak panel Deal Selesai
- Berapa nilai saluran semasa kami? Lihat jumlah Deal Aktif
- Di mana tawaran terhenti? Lihat taburan peringkat
- Aktiviti jualan apa yang perlu diberi perhatian? Semak aktiviti yang akan datang dan lewat
Klik untuk Butiran
Bahagian Jualan adalah interaktif:
- Klik pada panel Deal Selesai untuk melihat tawaran yang Berjaya dan Gagal
- Klik pada panel Deal Aktif untuk melihat saluran penuh anda
- Klik pada mana-mana aktiviti untuk membuka halaman butiran tawaran
Apabila anda mengklik satu aktiviti, butang Lihat akan membawa anda ke halaman Butiran Tawaran di mana anda boleh melihat sejarah penuh tawaran, sebut harga, dan mengambil tindakan lanjut.
Soalan Lazim
Tawaran selesai ialah yang ditanda sebagai Berjaya atau Gagal dalam modul Saluran. Tawaran yang masih Sedang Berlangsung dipaparkan dalam bahagian Deal Aktif.
Nilai yang dipaparkan ialah jumlah tawaran yang dimasukkan dalam setiap rekod tawaran. Bintang yang menandakan "Anggaran" menunjukkan ini adalah ramalan berdasarkan data tawaran, bukan hasil yang disahkan.
Bahagian Jualan hanya dipaparkan jika anda mempunyai akses ke modul Jualan. Hubungi pentadbir anda di Pentadbir → Akses untuk memohon akses.
Apa Seterusnya?
Kawal saluran jualan anda:
- Memahami Saluran Jualan - Pelajari bagaimana tawaran mengalir melalui peringkat
- Mengurus Butiran Tawaran - Kemas kini dan jejak tawaran individu
- Menjejaki Aktiviti Urusan - Kekal kemas kini dengan interaksi yang dijadualkan