Jelajahi Papan Pemuka Anda dengan Mudah
Papan pemuka Wawasan direka bentuk untuk menjadi intuitif. Hampir semua elemen pada papan pemuka ini boleh diinteraksi, dan memahami cara mengklik serta meneroka akan menjadikan aliran kerja harian anda lebih cekap.
Mengakses Papan Pemuka
Papan pemuka Wawasan adalah halaman utama anda apabila anda log masuk ke Officaid. Anda juga boleh mengaksesnya pada bila-bila masa dengan mengklik Kerja di bar sisi kiri. Jika anda sedang dalam modul lain, mengklik Kerja akan membawa anda kembali ke pusat kawalan utama anda.
Menggulir Melalui Bahagian
Papan pemuka disusun secara menegak. Gulir ke bawah untuk berpindah melalui bahagian yang berbeza: amaran di bahagian atas, diikuti oleh Rangkaian, Jualan, Pasukan, dan Kewangan. Setiap bahagian dilabel dengan jelas, memudahkan anda mencari kawasan yang anda perlukan.
Mengklik ke Rekod
Kebanyakan elemen pada papan pemuka boleh diklik dan membawa anda terus ke halaman butiran yang berkaitan:
- Kad amaran membuka modul yang menunjukkan item yang lewat atau menunggu
- Nama kenalan membuka halaman profil kenalan
- Nama syarikat membuka halaman butiran syarikat
- Aktiviti Urusan membuka halaman butiran urusan
- Permintaan tertangguh (cuti, tuntutan) menavigasi ke skrin kelulusan yang berkaitan
Navigasi langsung ini bermakna anda boleh beralih daripada melihat isu kepada mengatasinya dalam satu klik.
Berinteraksi dengan Carta
Bahagian Kewangan termasuk carta interaktif. Carta Trend Aliran Tunai mempunyai dua paparan yang boleh anda tukar:
- Duit Masuk/Keluar menunjukkan carta bar yang membandingkan pendapatan dan perbelanjaan bulan demi bulan
- Baki Tunai menunjukkan carta garisan yang menjejak baki kumulatif anda dari semasa ke semasa
Klik butang Duit Masuk/Keluar atau Baki Tunai di atas carta untuk menukar paparan. Pemilih tempoh di sebelahnya (contohnya Bulan Lepas) membolehkan anda mengubah julat masa yang dicakup oleh carta.
Menggunakan Panel Tindakan Pantas
Di sebelah kanan papan pemuka, anda akan menemui Tindakan Pantas. Ini adalah jalan pintas untuk mencipta rekod biasa tanpa menavigasi ke modul penuh:
- Tambah Perbelanjaan Baharu mencipta entri perbelanjaan
- Tambah Invois Baharu memulakan invois baharu
- Tambah Syarikat Baharu menambah syarikat ke Rangkaian anda
- Tambah Tugas Baharu mewujudkan satu tugasan dalam modul Tugas
- Tambah Tawaran Baharu memulakan satu tawaran dalam saluran jualan anda
- Tambah Sebut Harga Baharu menyediakan draf sebut harga untuk pelanggan
- Mohon Cuti menghantar permintaan cuti dari meja kerja anda
- Mohon Tuntutan menghantar tuntutan perbelanjaan untuk bayaran balik
Klik mana-mana Tindakan Pantas untuk membuka borang berkaitan dalam panel gelongsor. Isi butiran dan simpan tanpa perlu keluar dari papan pemuka.
Melihat Panel Aktiviti
Apabila anda mengklik pada satu aktiviti, seperti aktiviti rangkaian akan datang atau aktiviti tawaran, satu panel gelongsor akan muncul di sebelah kanan skrin. Panel ini memaparkan butiran aktiviti termasuk jenis, tarikh, dan mana-mana nota. Anda boleh kemas kini, padam, atau tanda aktiviti sebagai selesai terus dari panel ini.
Keluar dan Kembali
Apabila anda mengklik ke rekod dari papan pemuka, anda akan dihalakan ke halaman butiran rekod tersebut. Untuk kembali ke papan pemuka, klik Kerja di bar sisi kiri. Papan pemuka anda akan dimuat semula dengan sebarang data yang dikemas kini.
Soalan Lazim
Bahagian papan pemuka muncul berdasarkan kebenaran akses anda. Jika anda tidak mempunyai akses ke satu modul, bahagian yang berkaitan tidak akan muncul. Hubungi pentadbir anda di Pentadbir → Akses untuk melaraskan kebenaran anda.
Mengklik pada kad amaran akan membawa anda ke modul yang berkaitan dengan item yang lewat dipaparkan. Dari situ, anda boleh mengambil tindakan pada setiap item secara berasingan.
Klik Kerja di bar sisi kiri untuk kembali ke papan pemuka Analisis pada bila-bila masa.
Apa Seterusnya?
Sekarang anda boleh menavigasi papan pemuka, terokai lebih dalam ke kawasan tertentu:
- Mengurus Amaran Papan Pemuka - Belajar mengurus notifikasi dengan berkesan
- Melihat Analisis Rangkaian - Terokai data kenalan dan syarikat anda
- Melihat Analisis Jualan - Pantau prestasi tawaran dan saluran