Cipta Rekod Tanpa Keluar Dari Papan Pemuka Anda
Apabila anda meninjau papan pemuka Insights anda dan menyedari bahawa anda perlu merekodkan perbelanjaan, mencipta tugas, atau menambah syarikat baharu, anda tidak perlu berpindah halaman. Tindakan Pantas membolehkan anda mencipta rekod biasa terus dari papan pemuka, mengekalkan aliran kerja anda tanpa gangguan.
Di Mana Untuk Cari Tindakan Pantas
Panel Tindakan Pantas muncul di sebelah kanan papan pemuka Insights anda, berhampiran bahagian atas. Ia memaparkan satu baris ikon, setiap satunya mewakili jenis rekod berbeza yang boleh anda cipta serta-merta.
Tindakan Pantas Tersedia
Papan pemuka menyediakan lapan Tindakan Pantas:
- Tambah Perbelanjaan Baharu membuka borang perbelanjaan untuk merekodkan perbelanjaan perniagaan
- Tambah Invois Baharu memulakan invois baharu untuk pelanggan
- Tambah Syarikat Baharu menambah syarikat ke Rangkaian anda
- Tambah Tugas Baharu mencipta tugas dalam modul Tugas
- Tambah Tawaran Baharu memulakan tawaran dalam saluran jualan anda
- Tambah Sebut Harga Baharu membuat draf sebut harga untuk pelanggan
- Mohon Cuti menghantar permohonan cuti dari meja anda
- Mohon Tuntutan menghantar tuntutan perbelanjaan untuk bayaran balik
Cara Menggunakan Tindakan Pantas
- 1 Cari panel Tindakan Pantas di sebelah kanan papan pemuka anda
- 2 Klik ikon untuk jenis rekod yang ingin anda cipta
- 3 Isi medan yang diperlukan dalam borang yang meluncur keluar
- 4 Klik butang simpan untuk mencipta rekod
Borang dibuka sebagai panel meluncur keluar, jadi anda masih boleh melihat sebahagian papan pemuka anda semasa memasukkan maklumat. Setelah anda simpan, panel ditutup dan papan pemuka anda dikemas kini untuk mencerminkan rekod baharu jika berkenaan.
Tindakan Pantas: Tambah Perbelanjaan Baharu
Klik Tambah Perbelanjaan Baharu untuk merekodkan perbelanjaan perniagaan. Borang ini merangkumi medan untuk jumlah, kategori, tarikh, dan penerangan. Ini berguna apabila anda melihat sesuatu di papan pemuka yang mengingatkan anda tentang perbelanjaan yang perlu direkodkan.
Tindakan Pantas: Tambah Invois Baharu
Klik Tambah Invois Baharu untuk mula membuat invois untuk pelanggan. Anda akan memilih pelanggan, menambah item baris, dan menetapkan terma pembayaran. Setelah disimpan, invois akan muncul dalam modul Kewangan anda.
Tindakan Pantas: Tambah Syarikat Baharu
Klik Tambah Syarikat Baharu untuk menambah perniagaan ke dalam Rangkaian anda. Ini berguna apabila anda meninjau analisis rangkaian anda dan menyedari bahawa anda perlu menambah syarikat yang telah anda bekerjasama dengannya.
Tindakan Pantas: Tambah Tawaran Baharu
Klik Tambah Tawaran Baharu untuk memulakan tawaran dalam saluran jualan anda tanpa meninggalkan papan pemuka. Anda menetapkan nama tawaran, nilai dan peringkat, dan ia akan muncul dalam Saluran anda.
Tindakan Pantas: Tambah Tugas Baharu
Klik Tambah Tugas Baharu untuk mencipta tugasan. Borang ini membolehkan anda menetapkan tajuk, penerangan, tarikh jatuh tempo, keutamaan, status, dan penugasan. Tugasan yang diciptakan di sini akan muncul dalam modul Tugasan.
Soalan Lazim
Tindakan Pantas tersedia untuk semua pengguna. Walau bagaimanapun, rekod hanya akan disimpan jika anda mempunyai akses yang sesuai ke modul tersebut. Jika anda tidak mempunyai akses ke Kewangan, sebagai contoh, anda tidak akan dapat menyimpan perbelanjaan.
Tindakan Pantas menyediakan medan penting untuk mencipta rekod dengan cepat. Untuk pilihan tambahan atau rekod yang lebih kompleks, navigasi ke modul penuh.
Rekod muncul dalam modul masing-masing. Perbelanjaan muncul dalam Kewangan, syarikat muncul dalam Rangkaian, dan tugasan muncul dalam modul Tugasan.
Apa Seterusnya?
Terokai modul khusus di mana Tindakan Pantas mencipta rekod:
- Memahami Tugasan - Pelajari tentang pengurusan tugasan
- Menambah Kenalan - Tambah orang ke Rangkaian anda
- Memahami Interaksi - Jejak sejarah komunikasi anda