逐步构建您的联系人数据库
在 Officaid 中添加联系人只需片刻，但您记录的信息将助力您多年的业务关系。本指南将带您了解完整的联系人创建流程，从基本信息到公司关联和家庭关系。
创建新联系人
- 1 前往 人脉 → 联系人
- 2 点击右上角的 + 新增联系人 按钮
- 3 在三个选项卡中填写联系人详情：基本信息、关联 和 家庭
- 4 完成后点击 保存，或使用 下一页 > 切换选项卡。对于新联系人，点击 下一页 > 会保存联系人并跳转到 关联 选项卡
基本信息选项卡
此选项卡用于记录联系人的身份及联系方式。
基本联系信息：
- 名字 - 联系人的名字（必填）
- 中间名 - 可选的中间名
- 姓氏 - 联系人的姓氏（必填）
- 电子邮件 - 他们的电子邮件地址
- 国家代码 - 从下拉菜单中选择以正确格式化电话号码
- 电话 - 他们的电话号码
- 备注 - 关于此联系人的任何通用备注
个人信息：
这些可选字段有助于您更好地了解联系人并个性化互动。
- 性别 - 从下拉菜单中选择
- 宗教 - 从下拉菜单中选择
- 生日 - 他们的出生日期，便于设置生日提醒
社交资料：
链接他们的专业社交账户以保持联系。
- LinkedIn - 他们的 LinkedIn 个人资料 URL
- X/Twitter - 他们的 X（Twitter）账号或网址
地址信息：
添加联系人的个人地址，该地址可用于发票。
- 国家 - 从下拉菜单中选择
- 邮政编码
- 地址
- 城市
- 州/省
添加生日后，Officaid 会在“互动”仪表盘的联系原因中提醒您即将到来的生日。
关联选项卡
将联系人关联到他们合作的公司。单个联系人可以关联多家公司。
公司关联字段：
- 公司 - 从下拉菜单中选择现有公司
- 标题 - 他们在这家公司的职位
- 部门 - 他们所在的部门
- 公司邮箱 - 他们在这家公司的办公邮箱
- 国家代码 / 电话 - 他们的办公电话号码
- 开始日期 - 他们加入这家公司的时间
- 结束日期 - 他们离职的时间（如果目前在职，请留空）
- 目前在此工作 - 如果他们目前仍在这家公司工作，请开启此开关
- 主要联系人？ - 如果他们是您在这家公司的主要联系人，请开启此开关
- 备注 - 关于他们在这家公司角色的具体说明
点击 + 添加公司 将联系人关联到更多公司。
如果该公司尚不存在，您可以先在网络 → 公司中创建，或者稍后添加并关联联系人。详情请参阅 添加公司。
家庭选项卡
记录家庭关系以增强个人化互动。这对于记住重要日期和建立融洽关系特别有用。
家庭成员字段：
- 关系 - 从下拉菜单中选择：配偶、子级、父级或同级。一旦填写了家庭成员行，此项为必填
- 姓名 - 家庭成员的姓名
- 性别 - 从下拉菜单中选择
- 生日 - 他们的出生日期
- 备注 - 关于该家庭成员的任何说明
点击 + 添加家庭成员 以添加更多家庭关系。
家庭成员的生日也会显示在互动仪表盘的 联系原因 下，帮助您记住重要的日期。
保存您的联系人
您可以随时点击 保存 来保存联系人。如果您想查看每个部分，请使用 下一页 > 和 < 上一页 按钮在标签页之间导航后再保存。对于新联系人，在 基本信息 上点击 下一页 > 会先保存联系人，然后打开 关联。
保存后，您将进入联系人的个人资料页面，在那里您可以查看其详情、添加备注并开始记录活动。
常见问题
只有 名字 和 姓氏 是必填的。所有其他字段都是可选的，因此您可以添加尽可能多或尽可能少的详细信息。有一个例外：如果您开始填写家庭成员行，其 关系 是必填的。
可以。公司关联是可选的。您可以为自由职业者、个人关系或任何未隶属于特定组织的人创建独立联系人。
当然可以。打开联系人的个人资料，点击快速操作面板中的 编辑联系人 以更新其任何详情。
接下来做什么？
既然您已经添加了联系人，请探索更多丰富其个人资料的方式：