全面了解谁在哪里工作
人不是孤立存在的。他们为公司工作，担任特定职位，并经常在不同机构之间流动。在 Officaid 中将联系人与公司关联，有助于您理解这些关系，确保在处理业务时始终知道该联系谁。
为什么要将联系人关联到公司？
将联系人与其公司关联后，您可以获得以下好处：
- 一目了然地查看公司关系 - 从公司资料中查看所有与该公司关联的联系人
- 识别关键人物 - 标记主要联系人，以便知道首先联系谁
- 追踪职业历史 - 记录人员职位变动时的开始和结束日期
- 保持工作信息独立 - 存储特定的公司邮箱和电话号码
- 建立背景信息 - 添加关于其在每家公司职责和角色的备注
添加公司关联
您可以在创建新联系人时，或通过编辑现有联系人来将其关联到公司。
- 1 打开联系人资料，在快速操作面板中点击 编辑联系人，或在创建新联系人时导航至 关联 选项卡
- 2 点击 公司 下拉菜单并选择现有公司，或点击 + 新增 以立即创建新公司
- 3 输入其 标题（例如：市场经理、首席执行官、销售总监）
- 4 添加可选详情，如 部门、公司邮箱 和 电话
- 5 如果已知，请设置 开始日期
- 6 如果该人员目前仍在该公司任职，请开启 目前在此工作
- 7 如果该人员是您的主要对接人，请开启 主要联系人？
- 8 添加关于其角色或职责的任何 备注
- 9 点击 保存 以保存关联
当某人是您在公司的首选联系人时，请将其标记为 主要联系人。这有助于您的团队知道首先联系谁。
关联字段详解
每个公司关联可以包含以下详情：
- 公司 - 他们工作的组织
- 标题 - 他们的职位或职务
- 部门 - 他们所属的部门
- 公司邮箱 - 他们的工作电子邮件地址（可能与个人邮箱不同）
- 国家代码 / 电话 - 他们的工作电话号码
- 开始日期 - 他们加入该公司的时间
- 结束日期 - 他们离职的时间（如果仍在任职，请留空）
- 目前在此工作 - 切换开关以指示当前雇佣状态
- 主要联系人？ - 切换开关以将其标记为该公司的主要联系人
- 备注 - 关于他们在此公司角色的具体说明
关联多家公司
一个联系人可以关联多家公司。这在以下情况下非常有用：
- 为多家客户工作的顾问
- 担任多个董事会成员的董事
- 拥有多个业务项目的企业主
- 已经换工作，但您希望保留其历史记录的人员
要添加另一个公司关联，请点击“关联”选项卡底部的 + 添加公司，并填写额外公司的详细信息。
查看公司关联
一旦联系人与拥有报价单或发票的公司建立关联，其个人资料将显示公司选项卡。此选项卡显示：
- 公司名称 - 关联的公司
- 标题 - 他们在那家公司的职位
点击公司名称可直接导航至该公司的个人资料。
只有当联系人与拥有相关报价单或发票的公司建立关联时，其个人资料上才会显示公司选项卡。否则，公司关联信息将显示在联系人的主要信息面板中。
常见问题
您可以直接从“关联”选项卡创建新公司。点击公司下拉菜单，并选择列表顶部的 + 新增。这样您可以在不离开联系人表单的情况下添加公司。
可以。编辑联系人，导航至“关联”选项卡，然后点击您想要解除关联的公司旁边的删除图标。这将删除关联，但不会删除联系人或公司本身。
“基本信息”选项卡存储个人联系详情，如个人电子邮件或手机号码。“关联”选项卡存储与工作相关的详情，如公司邮箱和办公电话。这种分离让您无需混淆即可保留两者。
接下来做什么？
通过这些指南，继续完善更丰富的联系人资料：