全面掌握所有业务关系
Officaid 中的“公司”代表您开展业务往来的组织。无论是客户、供应商、合作伙伴还是潜在客户，您都可以在一个个人资料中跟踪其详情、查看联系人、监控交易并回顾发票历史。
什么是公司？
公司是您希望在 Officaid 中跟踪的任何企业或组织。联系人代表个人，而公司代表他们所属的实体。将两者关联起来，即可全面了解您的业务关系。
每个公司资料都汇总了与该关系相关的所有信息：联系人、进行中的交易、发票、活动以及销售洞察。
公司列表
前往 Network → Contacts，点击 公司 标签页即可查看数据库中的所有组织。列表会一目了然地显示关键信息：
- 公司名称 - 组织名称，如有适用则显示潜在客户和客户徽章
- 联系人 - 与该公司关联的人数
- 账户所有人 - 负责此关系的团队成员
- 上次活动 - 您的团队最近一次与该公司互动的时间
使用右上角的视图切换按钮，在卡片视图和列表视图之间切换，以符合您的浏览习惯。
公司徽章
Officaid 会根据活动情况自动为公司分配徽章：
- 潜在客户 - 该公司有正在进行的交易或报价单
- 客户 - 该公司至少有一张发票
如果一家公司既是现有客户，又在您的商机管道中有新的机会，它可能同时拥有这两个徽章。
徽章是自动分配的，无法手动更改。请参阅 了解潜在客户、意向客户和客户 以了解更多详情。
公司资料
点击任意公司即可打开其资料。资料根据公司的活动情况分为不同的标签页：
- 概览 - 公司详情、备注、交易、发票、热门项目以及关联的联系人
- 活动 - 与该公司的所有互动记录
- 交易 - 与该公司相关的活跃和已关闭交易
- 发票 - 发票历史和付款状态
- 联系人 - 与该公司关联的人员
概览选项卡
概览选项卡是您了解公司的中心枢纽。它显示：
公司信息：
- 公司名称和完整法定名称
- 税号、网站和电子邮件
- 电话号码和地址
- 账户所有人和上次活动日期
注意：
一个富文本区域，用于记录关于此公司的重要信息。
交易：
进行中和已关闭交易的快照，让您快速查看销售活动。
发票：
发票总金额，以及显示收入随时间变化的销售趋势图。
热门项目：
该公司最常购买的产品或服务。
联系人：
所有与此公司关联的人员及其职位。
快速操作
个人资料右侧的快速操作面板为您提供常用任务的即时访问：
- 编辑公司 - 更新公司详情
- 发送邮件 - 撰写并发送电子邮件给公司
- 添加活动 - 记录电话、会议或其他互动
- 添加联系人 - 创建与此公司关联的新联系人
- 移除公司 - 从您的数据库中删除该公司
常见问题
公司是一个组织，联系人是一个人。您可以将多个联系人链接到单个公司，以显示谁在那里工作。这种分离让您能够有效地管理企业和个人。
可以。您可以创建一个公司而不链接任何联系人。当您知道将与某个组织合作但尚未确定具体人员时，这很有用。
发票和交易在创建时会关联到公司。关联后，它们会自动显示在公司资料的相关标签页和概览摘要中。
接下来做什么？
准备好开始建立您的公司数据库了吗？请继续阅读以下指南：