掌握销售旅程中每个业务关系的阶段
与您合作的每家公司所处的阶段都不同。有些只是名单上的名字，有些正在积极考虑您的服务，而少数已经签约。了解潜在客户、商机和客户的区别，有助于您将精力集中在最重要的地方。
什么是潜在客户？
潜在客户是指对您的业务表现出初步兴趣但尚未被确认资格的潜在买家。他们可能填写了表格、参加了活动，或是由您网络中的某人推荐而来的。
在这个阶段，您对他们的了解有限。他们可能是您服务的完美匹配，也可能完全不需要您提供的产品。潜在客户代表机会，但在投入大量时间之前，需要进一步调查。
什么是商机？
商机是经过确认资格的潜在客户。您已进行了一些研究，进行了初步沟通，并确定他们符合您的理想客户画像。他们对您的产品或服务有真实需求，有预算支付，并有决策权。
商机在销售旅程中更进一步。值得通过提案、演示和后续沟通来跟进，因为他们成为付费客户的可能性是现实的。
什么是客户？
客户（或顾客）是已经进行购买的人。他们从兴趣和评估阶段过渡到实际与您开展业务。关系从销售转变为交付和维护。
客户是您最有价值的关系。他们产生收入，提供推荐，并可能随着时间成为回头客。
销售旅程
可以将潜在客户、商机和客户视为旅程中的不同阶段：
- 潜在客户 - 初步认知，未确认的兴趣
- 商机 - 已确认的机会，活跃的销售对话
- 客户 - 已转化的顾客，持续的关系
并非每个潜在客户都会成为商机，也并非每个商机都会成为客户。目标是将合适的机会推进到每个阶段，同时筛选出不匹配的机会。
Officaid 如何自动追踪
Officaid 根据公司在您系统中的活动分配徽章：
- 潜在客户 - 当公司有交易或报价单时出现
- 客户 - 当公司至少有一张发票时显示
一家公司可以同时拥有这两个标签。例如，一位有历史发票的现有客户，如果同时在您的商机管道中有一个新交易，那么他们既是潜在客户，也是客户。
这些标签会随着您创建交易、报价单和发票而自动更新。您无需手动标记公司或更新其状态。
为什么这很重要
了解公司的状态有助于您优先安排时间：
- 潜在客户在投入大量资源前需要资格确认
- 商机值得重点关注以促成交易
- 客户需要优质服务以维持关系
通过自动跟踪，您始终清楚您与各方关系的状态，无需手动更新记录。
常见问题
不可以。潜在客户和客户标签是根据您的交易、报价单和发票自动分配的。这确保状态始终反映您实际的商业活动。
没有交易、报价单或发票的公司将不会显示潜在客户或客户标签。它们只是您网络中的联系人，尚未进入您的销售流程。
可以。有历史发票的公司是客户，但如果他们也有活跃的交易或报价单，也会显示潜在客户标签。这有助于您识别在商机管道中有新机会的现有客户。
接下来做什么？
既然您已了解销售旅程，请探索 Officaid 如何帮助您管理它：