管理公司联系人

在 Officaid 中将人员与公司关联，在一个地方管理您的业务关系。

准确了解您在每家公司合作的对象

每家公司背后都有做出决策、签署合同并推动关系发展的人员。在 Officaid 中管理公司联系人，确保您始终知道该联系谁，以及他们在组织中的角色。

公司联系人位于公司资料的 联系人 选项卡，这里列出与该公司关联的所有人。

打开公司资料，点击 联系人 选项卡。您可以在这里：

每位联系人都会显示其姓名以及在该公司的职位。点击任一联系人即可打开其完整资料，查看完整详情、活动以及与其他公司的关联。

联系人与公司之间的每个关联都有一个目前在此工作开关，位于联系人的关联选项卡中。它决定了该人员在公司卡片中如何被统计：

当某人离开公司时，打开其资料，点击 编辑联系人，前往关联，关闭 目前在此工作 并添加 结束日期。其与该公司的历史记录会被保留。

从公司资料添加的联系人一开始就是当前联系人。如果您在联系人的关联选项卡中自行将其关联到公司，目前在此工作 默认关闭；如果对方目前在那里工作，请将其打开。

您可以通过两种方式向公司添加联系人：

从公司资料：

从现有联系人：

如果您专注于组建某家公司的团队，请使用公司资料中的添加联系人。如果您正在更新现有联系人的工作经历，请使用关联选项卡。

您可以将某位联系人标记为公司的主要联系人。这表示他们是您在该组织中的主要对接人。

设置主要联系人的步骤：

主要联系人有助于您的团队在与公司合作时知道首先联系谁。

若要解除联系人与公司的关联，同时保留两者记录：

此操作会移除关联，但联系人和公司仍保留在您的数据库中。

联系人可以关联多家公司。将其从一家公司中移除不会影响他们与其他公司的关联。

一家公司可以有多个主要联系人吗？

可以。如果您在同一家公司有多个关键对接人，可以将多人标记为主要联系人。这对于不同人员负责不同方面的大型组织非常有用。

如果我删除一家公司，关联的联系人会怎样？

如果公司有关联的重要记录（如发票或交易），Officaid 将阻止删除。如果公司可以被删除，关联的联系人将保留在您的数据库中，但会失去与该公司的关联。

在添加新联系人之前，我能查看哪些联系人已关联到该公司吗？

是的。请查看公司资料中的联系人标签页，以查看当前所有已关联的人员。这有助于您避免创建重复项。

继续探索如何管理您的公司：

公司联系人网络操作指南