一站式了解公司的所有信息
在 Officaid 中打开一家公司时，您看到的不仅仅是名称和地址。公司资料将联系人、交易、发票、活动及销售洞察整合在一个可操作的视图中，全面展示您的业务关系。
浏览公司资料
要打开公司资料，请前往 Network → Contacts，点击 公司 选项卡，然后单击列表中的任意一家公司。资料分为以下选项卡：
- 概览 - 包含公司详情、备注、交易、发票、热门项目及关联联系人的主要资料页
- 活动 - 记录与该公司的所有互动
- 交易 - 与该公司相关的活跃和已关闭交易
- 发票 - 发票历史记录及付款状态
- 联系人 - 与该公司关联的人员
概览选项卡
概览选项卡是您快速了解公司的中心枢纽。这里包含以下内容：
公司信息：
左上方面板显示公司的完整法定名称、地址、税号、电子邮件、网站以及负责该关系的账户所有人。
快速操作：
右上方面板提供常用任务的即时访问入口，如编辑公司、发送电子邮件、添加活动、添加联系人或删除公司。
备注：
一个富文本区域，用于记录关于该公司的重要信息。可用于会议记录、偏好设置、合同详情或团队需要知道的任何内容。
活动：
与该公司互动的快照。使用选项卡按以下类别筛选：
- 全部 - 与该公司相关的所有活动
- 网络 - 直接记录在公司或其联系人下的活动
- 交易 - 与该公司的交易相关联的活动
面板顶部显示即将进行的活动，随后是已完成互动的 历史记录 部分。点击 查看全部 查看完整的活动列表。
进行中交易：
活跃交易的摘要，显示交易名称、当前阶段徽章及金额。如果交易有逾期活动，您将看到 活动逾期 徽章以提示关注。
即将进行的交易活动：
集中展示需要关注的商机相关活动。已逾期的活动会显示逾期天数，帮助您优先处理后续跟进。
发票：
该公司的发票总金额。使用下拉菜单可按时间段（例如：今年）进行筛选。
销售趋势：
通过折线图展示该公司随时间变化的收入情况，帮助您发现规律并追踪关系是增长还是下降。
热门项目：
该公司最常购买的产品或服务。使用下拉菜单可按时间段筛选。如果数据不足，Officaid 会提示您。
联系人：
列出与该公司关联的所有人员，显示其姓名和职位。点击联系人可查看其完整个人资料。
快速操作
快速操作面板为您提供常用任务的即时访问入口：
- 编辑公司 - 更新公司详情
- 发送邮件 - 撰写并发送电子邮件给该公司
- 添加活动 - 记录电话、会议或其他互动
- 添加联系人 - 创建与此公司关联的新联系人
- 移除公司 - 从您的数据库中删除该公司
添加和编辑备注
备注部分支持富文本格式。点击备注区域即可添加或编辑内容。您可以使用粗体、斜体、项目符号和编号列表来格式化文本。
备注会在您输入时自动保存，因此无需担心丢失工作内容。
了解销售趋势
销售趋势图可视化了该公司随时间变化的收入。这有助于您：
- 发现购买行为中的规律
- 识别季节性趋势
- 追踪关系是增长还是下降
- 为续约或追加销售的对话做准备
常见问题
在快速操作面板中点击 编辑公司。这将打开公司表单，您可以更新任何业务详情。完成后点击 保存。
备注与您的团队共享。任何有权访问该公司的用户都可以查看和编辑备注，便于进行协作式关系管理。
热门项目会根据您的发票历史记录，显示该公司最常购买的产品或服务。使用下拉菜单可按不同时间段筛选，以获取更具体的洞察。
接下来做什么？
继续探索如何管理您的公司：