查看公司发票

在 Officaid 中查看发票历史记录，并追踪来自任意公司的收入。

追踪与每家公司的账单历史

了解您与公司的财务关系，不仅仅是知道发票总金额。Officaid 中的公司个人资料展示了完整的发票历史记录、收入趋势和采购模式，帮助您就合作关系做出明智的决策。

公司发票出现在公司个人资料的两个位置：

只有当公司有发票时，才会显示发票选项卡。如果没有发票，则仅显示概览、活动和 联系人 选项卡。

概览选项卡为您提供快速的财务快照：

发票：

发票卡片显示您所选期间内该公司的总计和 逾期总额。使用下拉菜单按时间段筛选（例如，今年）。

销售趋势：

显示来自该公司随时间变化的收入的折线图。此可视化有助于您：

热门项目：

显示该公司最常购买的产品或服务。使用下拉菜单按时间段筛选。如果发票数据不足，Officaid 将显示“收集的数据不足”。

在客户会议前使用销售趋势图，以快速了解收入轨迹并准备相关的谈话要点。

要查看所有账单活动的完整视图，请单击公司个人资料上的发票选项卡。该选项卡包括：

筛选器：

发票列表：

表格显示：

点击任意发票以查看完整的发票详情。

每张发票都会显示一个状态，表明其当前情况：

有关发票状态的更多详情，请参阅了解发票状态。

当一家公司至少有一张发票时，它会自动获得客户徽章。这有助于您在公司列表中区分付费客户与潜在客户和意向客户。

即使所有发票都已付清，客户徽章仍会保留，因为它表明已建立业务关系。

要为该公司创建新发票：

发票创建后，将自动显示在公司的个人资料中。

发票是在财务模块中创建的，而不是从公司个人资料中创建。请参阅如何创建发票获取详细说明。

我可以直接从公司个人资料创建发票吗？

不能直接创建。发票是在 财务 → 发票 中创建的，在那里您可以添加行项目、设置到期日并配置付款条款。创建并关联到公司后，它们会自动显示在公司个人资料中。

为什么销售趋势没有显示数据？

销售趋势图表需要发票数据才能显示。如果该公司没有创建任何发票，或者所有发票都处于草稿状态，图表将为空。

我可以在公司个人资料中按状态筛选发票吗？

可以。发票选项卡包含状态（全部、草稿、逾期、到期、已付款）和时间段（年份或自定义日期范围）的筛选器。您还可以按发票号搜索并下载筛选结果。

继续探索如何管理您的公司：

公司发票财务网络操作指南