ஒவ்வொரு நிறுவனத்துடனும் உங்கள் பில்லிங் வரலாற்றைக் கண்காணிக்கவும்
ஒரு நிறுவனத்துடனான உங்கள் நிதித் தொடர்பைப் புரிந்து கொள்ள, மொத்த விலைப்பட்டியல் தொகையை அறிவது மட்டுமே போதாது. Officaid-ல் உள்ள நிறுவன சுயவிவரம் உங்கள் முழு விலைப்பட்டியல் வரலாற்றையும், வருவாய் போக்குகளையும், கொள்முதல் முறைகளையும் காட்டுகிறது. இது அந்தத் தொடர்பு பற்றிய தகவலான முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.
நிறுவன விலைப்பட்டியல்களை எங்கே காண்பது
நிறுவன சுயவிவரத்தில் நிறுவன விலைப்பட்டியல்கள் இரண்டு இடங்களில் தோன்றும்:
- மேலோட்டம் தாவல் - மொத்த விலைப்பட்டியல் மதிப்பு மற்றும் விற்பனை போக்கு வரைபடத்தைக் காட்டும் சுருக்கம்
- விலைப்பட்டியல்கள் தாவல் - நிலைகள் மற்றும் விவரங்களுடன் அனைத்து விலைப்பட்டியல்களின் முழு பட்டியலும்
மேலோட்டம் தாவலில் உள்ள விலைப்பட்டியல்கள்
மேலோட்டம் தாவல் உங்களுக்கு ஒரு விரைவான நிதிப் படத்தை வழங்குகிறது:
விலைப்பட்டியல்கள்:
விலைப்பட்டியல்கள் அட்டை, நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் காலத்திற்கான இந்த நிறுவனத்தின் மொத்தம் மற்றும் காலத்தால் தாமதமான மொத்தத் தொகை ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது. காலத்தை வடிகட்ட (எ.கா., இந்த ஆண்டு) டிராப்-டவுனைப் பயன்படுத்தவும்.
விற்பனை போக்கு:
காலப்போக்கில் இந்த நிறுவனத்திலிருந்து வருவாயைக் காட்டும் ஒரு கோட்டு வரைபடம். இந்த காட்சி உங்களுக்கு உதவுகிறது:
- கொள்முதல் நடத்தைக்கான முறைகளைக் கண்டறிய
- பருவகால போக்குகளை அடையாளம் காண
- தொடர்பு வளர்ச்சியடைகிறதா அல்லது குறைகிறதா என்பதைக் கண்காணிக்க
- புதுப்பிப்புகள் அல்லது மேல் விற்பனை பற்றிய உரையாடல்களுக்குத் தயாராக
முதன்மை பொருட்கள்:
இந்த நிறுவனம் அதிக அடிக்கடி கொள்முதல் செய்யும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளைக் காட்டுகிறது. காலத்தை வடிகட்ட டிராப்-டவுனைப் பயன்படுத்தவும். போதுமான விலைப்பட்டியல் தரவு இன்னும் இல்லையெனில், Officaid "போதுமான தரவு சேகரிக்கப்படவில்லை" என்று காட்டும்.
விலைப்பட்டியல்கள் தாவல்
அனைத்து பில்லிங் செயல்பாடுகளின் முழு காட்சிக்காக, நிறுவனத்தின் சுயவிவரத்தில் உள்ள விலைப்பட்டியல்கள் தாவலைக் கிளிக் செய்யவும். இந்த தாவலில் உள்ளவை:
வடிகட்டிகள்:
- ஆண்டு - குறிப்பிட்ட ஆண்டு, அனைத்து காலமும் அல்லது தனிப்பயன் தேதி வரம்பு மூலம் வடிகட்டுங்கள்
- நிலை - அனைத்தும், வரைவு, காலம் கடந்தது, காலக்கெடு அல்லது செலுத்தப்பட்டது என வடிகட்டுங்கள்
- தேடு - எண் மூலம் விலைப்பட்டியல்களைக் கண்டறியவும்
- பதிவிறக்கு - Excel பட்டியலை ஒரு ஸ்பிரீட்ஷீட் ஆக வழங்குகிறது; Invoices விலைப்பட்டியல் PDF-களுக்கான zip கோப்பை வழங்குகிறது. இரண்டும் நீங்கள் அமைத்த ஆண்டு, நிலை மற்றும் தேடலைப் பின்பற்றும்.
விலைப்பட்டியல் பட்டியல்:
அட்டவணை காட்டுகிறது:
- செலுத்த வேண்டிய தேதி - பணம் செலுத்துதல் எதிர்பார்க்கப்படும் நேரம்
- விலைப்பட்டியல் எண் - தனித்துவமான விலைப்பட்டியல் அடையாளம்
- நிலை - தற்போதைய நிலை; காலம் கடந்த விலைப்பட்டியல்கள் எத்தனை நாட்கள் தாமதம் என்பதைக் காட்டுகிறது
- வாடிக்கையாளர் - நிறுவனப் பெயர்
- தொகை - விலைப்பட்டியல் மொத்தம்
- நாணயம் - விலைப்பட்டியல் நாணயம்
- செயல்கள் - விலைப்பட்டியலைத் திறக்கும் பொத்தான்
முழு விலைப்பட்டியல் விவரங்களைத் திறக்க எந்த விலைப்பட்டியலையும் கிளிக் செய்யவும்.
விலைப்பட்டியல் நிலைகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல்
ஒவ்வொரு விலைப்பட்டியலும் அதன் நிலையைக் காட்டுகிறது:
- வரைவு - உருவாக்கப்பட்டது, ஆனால் இன்னும் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை அல்லது அனுப்பப்படவில்லை
- காலக்கெடு - அங்கீகரிக்கப்பட்டது மற்றும் பணம் செலுத்துதலை எதிர்பார்க்கிறது
- காலம் கடந்தது - செலுத்த வேண்டிய தேதியைக் கடந்துவிட்டது (எத்தனை நாட்கள் தாமதம் என்பதைக் காட்டுகிறது)
- பகுதி பணம் செலுத்தல் - சில பணம் பெறப்பட்டது, இருப்பு நிலுவையில் உள்ளது
- செலுத்தப்பட்டது - விலைப்பட்டியல் முழுமையாகச் செலுத்தப்பட்டது
விலைப்பட்டியல்கள் நிறுவனப் பதக்கங்களை எப்படிப் பாதிக்கின்றன
ஒரு நிறுவனத்திடம் குறைந்தது ஒரு விலைப்பட்டியல் இருந்தால், அவர்களானது தானாகவே ஒரு வாடிக்கையாளர் பதக்கத்தைப் பெறுகிறார்கள். இது உங்கள் நிறுவனப் பட்டியலில் பணம் செலுத்தும் வாடிக்கையாளர்களை விற்பனை வாய்ப்புகள் மற்றும் சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திப் பார்க்க உதவுகிறது.
அனைத்து விலைப்பட்டியல்களும் செலுத்தப்பட்டிருந்தாலும், வாடிக்கையாளர் பதக்கம் தொடர்ந்து இருக்கும், ஏனெனில் அது ஒரு நிலையான வணிகத் தொடர்பைக் குறிக்கிறது.
ஒரு நிறுவனத்திற்கு விலைப்பட்டியல் உருவாக்குதல்
இந்த நிறுவனத்திற்கு ஒரு புதிய விலைப்பட்டியலை உருவாக்க:
- 1 நிதி → விலைப்பட்டியல்கள் செல்லவும்
- 2 + புதிய விலைப்பட்டியல் சேர் கிளிக் செய்யவும்
- 3 நிறுவனம் இறங்கும் பட்டியலில் இருந்து இந்த நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
- 4 வரிசை பொருட்களைச் சேர், பணம் செலுத்துதல் விதிமுறைகளை அமைக்கவும், விலைப்பட்டியலை முடிக்கவும்
- 5 சேமி அல்லது விலைப்பட்டியலை அனுப்பவும் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
உருவாக்கப்பட்டவுடன், அந்த விலைப்பட்டியல் நிறுவனத்தின் சுயவிவரத்தில் தானாகவே தோன்றும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
நேரடியாக இல்லை. வரிசை பொருட்களைச் சேர, காலக்கெடுவு தேதிகளை அமைக்க, பணம் செலுத்தும் விதிமுறைகளை உள்ளமைக்க நிதி → விலைப்பட்டியல்கள் பகுதியில் விலைப்பட்டியல்களை உருவாக்கலாம். உருவாக்கப்பட்டு ஒரு நிறுவனத்துடன் இணைக்கப்பட்டவுடன், அவை நிறுவன சுயவிவரத்தில் தானாகவே தோன்றும்.
விற்பனை போக்கு வரைபடம் தரவைக் காட்ட விலைப்பட்டியல் தரவு தேவை. இந்த நிறுவனத்திற்கு எந்த விலைப்பட்டியலும் உருவாக்கப்படவில்லை என்றால், அல்லது அனைத்து விலைப்பட்டியல்களும் வரைவு நிலையில் இருந்தால், வரைபடம் காலியாக இருக்கும்.
ஆம். விலைப்பட்டியல்கள் தாவலில் நிலை (அனைத்தும், வரைவு, காலத்தால் தாமதமானது, செலுத்த வேண்டியது, செலுத்தப்பட்டது) மற்றும் காலம் (ஆண்டு அல்லது தனிப்பயன் தேதி வரம்பு) ஆகியவற்றுக்கான வடிகட்டிகள் உள்ளன. விலைப்பட்டியல் எண்ணின்படி தேடலும், வடிகட்டப்பட்ட முடிவுகளைப் பதிவிறக்கலும் முடியும்.
அடுத்தது என்ன?
உங்கள் நிறுவனங்களுடன் பணியாற்றும் முறையை மேலும் ஆராயவும்:
- நிறுவனங்களைத் திருத்தவும் நீக்கவும் - நிறுவனப் பதிவுகளைப் புதுப்பிக்கவும் அல்லது நீக்கவும்
- விலைப்பட்டியல் உருவாக்குவது எப்படி - உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பில் விடுங்கள்
- பெற வேண்டிய கணக்குகளின் கால அளவு அறிக்கை - அனைத்து வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்தும் நிலுவையில் உள்ள பணப் பரிமாற்றங்களைக் கண்காணிக்கவும்