查看公司活动

在 Officaid 中查看与公司的所有互动，轻松掌握业务关系动态。

追踪与业务伙伴的每一次接触

良好的公司关系并非建立在单次对话之上，而是由随时间推移的每一次通话、会议、电子邮件和后续跟进共同构成。Officaid 会记录所有这些互动，让您能够查看完整的历史记录，并了解当前关系的状况。

公司活动显示在公司资料的两个位置：

在公司的“概览”选项卡中，“活动”面板显示快速摘要，并可通过以下选项卡进行筛选：

面板首先显示即将进行的活动，随后是显示已完成互动的历史记录部分。点击查看全部以查看完整的活动列表。

与交易相关联的活动会显示交易名称，以便您快速查看它们涉及哪些销售对话。

若要查看所有互动的完整视图，请点击公司资料上的活动选项卡。在这里您可以找到：

列表按时间倒序显示活动，最近的活动位于顶部。

Officaid 支持多种活动类型，以便对您的互动进行分类：

每种活动类型都有专属图标，方便您快速浏览列表并一眼识别互动类型。

使用“活动”标签页顶部的筛选器来缩小查看范围：

这些筛选器帮助您聚焦重点，无论是检查逾期任务还是回顾去年的会议。

在“概览”标签页中，“即将进行的交易活动”部分会突出显示需要关注的交易相关活动。该部分显示：

这种聚焦视图有助于您优先处理销售跟进，而无需在完整活动列表中翻找。

逾期活动会显示红色徽章，标明逾期天数。请及时处理，以推动交易进展。

Officaid 中的公司活动来自多个来源：

这种关联方式意味着，无论活动记录在哪里，您都能看到互动的全貌。

活动也可以在联系人个人资料和交易详情中查看。请参阅查看联系人活动和跟踪商机活动以了解更多。

我可以从公司个人资料直接添加活动吗？

可以。点击快速操作面板中的添加活动即可记录新活动。它将自动关联到该公司。

为什么部分活动会显示交易名称？

创建活动时，可以将其与交易关联。当活动与某笔交易关联后，交易名称会显示在旁边，方便您查看销售背景。

“网络”和“交易”活动过滤器有什么区别？

网络显示直接记录在公司或其关联联系人上的活动。交易显示专门与该公司交易关联的活动。使用全部可查看所有合并后的活动。

继续探索如何管理您的公司：

公司活动网络操作指南