查看公司交易

在 Officaid 中通过一个集中视图追踪与某公司的所有销售商机。

一眼看清与某公司的所有销售商机

当您需要同时管理同一公司的多笔交易时，集中查看会更方便。Officaid 中的公司资料页汇集了进行中和已关闭的交易，让您完整了解销售历史和当前商机。

公司交易显示在公司资料页的两个位置：

交易标签页仅在公司有交易时显示。没有交易的公司不会显示交易标签页。

概览标签页为您提供销售活动的快速概览：

进行中交易：

当公司有未关闭的交易时，启用中的交易将以卡片形式显示，包含以下信息：

点击任意交易卡片，即可在销售商机管道中查看完整的交易详情。

即将进行的商机活动：

此部分突出显示需要关注的交易相关任务，展示活动类型、交易名称、到期日以及逾期天数（如适用）。这有助于您优先处理与该公司的所有交易跟进工作。

如果没有未关闭的交易，则不会显示进行中交易卡片。概览标签页上的活动卡片包含全部、网络和交易子标签页。

如果在交易上看到活动逾期徽章，请检查即将进行的商机活动部分，查看需要您关注的事项。

要完整查看所有销售活动，请点击公司资料页上的交易标签页。这是一个可搜索的表格，列出与该相关的所有交易，包含以下列：

点击任意一行即可打开该交易。

“交易”标签页为您提供完整的销售关系历史记录，涵盖从首次商机到已关闭商机的全过程。

每个交易都会显示一个阶段徽章，表明其在销售商机管道中的位置。阶段会根据您的管道设置而有所不同，但通常从初步接触开始，直至成交。

阶段徽章的颜色有助于您快速识别交易在流程中的位置。

商机阶段在销售商机管道中管理。请参阅了解销售商机管道以了解阶段的工作方式。

要创建与此公司关联的新交易：

创建后，该交易将自动显示在公司的公司资料中。

交易是在销售商机中创建的，而不是从公司资料中创建。请参阅添加新交易获取详细步骤。

当公司至少有一个交易或报价单时，将获得潜在客户徽章。这有助于您识别拥有活跃销售商机的公司。

一旦公司拥有发票，将获得客户徽章。如果现有客户有新的进行中商机，公司可以同时拥有这两个徽章。

我可以直接从公司资料创建交易吗？

不能直接创建。交易是在销售商机中创建的，在那里您可以设置阶段、金额和其他详情。不过，一旦创建并关联到公司，它们会自动显示在公司资料中。

如果我删除公司，交易会怎样？

如果公司有关联的交易，Officaid 将阻止删除。您需要先关闭或删除这些交易，然后才能删除公司。

为什么我看不到该公司的任何交易？

只有在销售商机中创建并关联到此公司的交易才会显示。如果没有交易，公司资料将不显示交易标签页，也不显示进行中交易卡片。

继续探索如何管理您的公司：

公司交易销售网络操作指南