Mengaktifkan Rekonsiliasi pada Akaun Anda

Aktifkan rekonsiliasi untuk akaun perniagaan anda di Officaid dan buka alat untuk memadankan rekod anda.

Sediakan akaun anda untuk rekonsiliasi

Sebelum anda boleh mula memadankan, anda perlu mengaktifkan rekonsiliasi pada akaun anda. Ini adalah togol ringkas yang membuka alat yang anda perlukan untuk memadankan rekod anda dengan penyata bank anda.

Rekonsiliasi hanya tersedia untuk akaun perniagaan. Jika anda belum mencipta akaun, lihat Menambah Akaun Bank, Kad Kredit, atau Tunai.

Cara Mengaktifkan Rekonsiliasi

1 Pergi ke Kewangan → Akaun dan klik pada akaun yang ingin anda aktifkan
2 Klik Sunting Akaun dari Tindakan Pantas
3 Pastikan Akaun Perniagaan diaktifkan
4 Aktifkan Aktifkan Rekonsiliasi
5 Klik Kemas Kini Akaun untuk menggunakan perubahan anda

Menyimpan akan membawa anda kembali ke senarai Akaun. Buka akaun itu sekali lagi: ia kini menunjukkan dua tab tambahan, Padankan dan Transaksi, serta Padankan dan Muat Naik Transaksi dalam Tindakan Pantasnya.

Apa yang Dibuka

Apabila rekonsiliasi diaktifkan, anda mendapat akses kepada:

Tab Padankan - Bandingkan baki Officaid anda dengan baki penyata bank anda dan padankan transaksi
Tab Transaksi - Lihat semua transaksi yang dikaitkan dengan akaun ini, muat naik penyata bank, dan lihat status rekonsiliasi
Muat Naik Transaksi - Import penyata bank anda untuk memulakan pemadanan rekod

Anda boleh mengaktifkan atau melumpuhkan rekonsiliasi pada bila-bila masa. Melumpuhkannya akan menyembunyikan tab Padankan dan Transaksi, tetapi data anda tidak akan hilang.

Mengapa Mengaktifkan Rekonsiliasi?

Mengaktifkan rekonsiliasi membolehkan anda:

Muat naik penyata bank dan padankannya dengan transaksi yang direkodkan
Kenal pasti percanggahan antara rekod anda dan bank anda dengan cepat
Kekal rekod kewangan anda tepat dan sedia untuk audit

Jika anda menguruskan kewangan perniagaan, rekonsiliasi membantu memastikan tiada yang terlepas.

Soalan Lazim

Mengapa saya tidak dapat melihat togol Aktifkan Rekonsiliasi?

Togel ini hanya muncul untuk akaun perniagaan. Pastikan Akaun Perniagaan diaktifkan dahulu, kemudian anda akan melihat pilihan Aktifkan Rekonsiliasi di bawahnya.

Bolehkah saya mengaktifkan rekonsiliasi pada akaun peribadi?

Tidak, rekonsiliasi hanya tersedia untuk akaun perniagaan. Akaun peribadi tidak mempunyai tab Padankan atau Transaksi.

Siapa yang biasanya menggunakan ciri rekonsiliasi?

Kedua-dua pemilik perniagaan dan akauntan menggunakannya. Pemilik perniagaan boleh memadankan akaun mereka sendiri, manakala akauntan sering menggunakannya untuk mengesahkan rekod dan menyediakan diri untuk audit.

Apa Seterusnya?

Oleh kerana rekonsiliasi telah diaktifkan, anda sedia untuk memulakan padanan rekod anda:

Memuat Naik Penyata Bank - Import transaksi bank anda ke Officaid
Memadankan Transaksi - Ketahui cara memadankan entri bank dengan rekod anda
Menavigasi Akaun Anda - Terokai tab Gambaran Keseluruhan, Padankan, dan Transaksi

rekonsiliasi akaun persediaan Memulakan