Pusat kawalan sebut harga anda
Setelah anda mencipta sebut harga, halaman butiran sebut harga menjadi pusat untuk menguruskannya. Dari sini, anda boleh pratonton PDF, menghantarnya kepada pelanggan anda, menjejak kemajuannya, dan mengambil tindakan semasa ia melalui proses kelulusan.
Mengakses Butiran Sebut Harga
Terdapat beberapa cara untuk membuka halaman butiran sebut harga:
- Dari papan pemuka Sebut Harga: Klik pada mana-mana baris sebut harga dalam senarai
- Dari urusan: Klik pada nombor sebut harga dalam bahagian Sebut Harga urusan tersebut
- Dari carian: Cari nombor sebut harga dan klik pada keputusan
Pengepala Sebut Harga
Di bahagian atas halaman, anda akan melihat maklumat utama tentang sebut harga anda:
- Lencana Status menunjukkan status semasa (Draf, Sedia, Dihantar, Diluluskan, Ditolak, Tamat Tempoh, atau Ditukar)
- Nombor Sebut Harga ialah rujukan unik (cth., QUO-20251200002)
- Pautan Urusan menunjukkan urusan mana yang sebut harga ini tergolong. Klik untuk pergi ke urusan tersebut.
- Butiran Sebut Harga memaparkan jumlah keseluruhan dengan mata wang
- Tarikh Sebut Harga menunjukkan bila sebut harga itu dicipta
- Sah sehingga menunjukkan bila sebut harga itu tamat tempoh
- Nama Pelanggan menunjukkan siapa sebut harga itu untuk. Klik ikon mata untuk melihat profil penuh pelanggan.
Papan mesej di bahagian atas menunjukkan keadaan semasa sebut harga. Sebagai contoh, "Sebut harga ini adalah draf dan belum dihantar kepada pelanggan" muncul untuk sebut harga draf.
Butang Tindakan
Di bawah pengepala, anda akan menemui butang tindakan yang berubah berdasarkan status sebut harga. Ini menyediakan akses pantas kepada tindakan yang paling relevan:
Untuk sebut harga Draf:
- Tanda Sebagai Sedia muktamadkan sebut harga dan memindahkannya ke status Sedia
- Sunting Sebut Harga membuka borang untuk membuat perubahan
- Muat Turun menyimpan sebut harga sebagai PDF
Untuk Sebut Harga yang Sedia:
- Hantar E-mel membuka panel e-mel untuk menghantar sebut harga kepada pelanggan anda
- Tanda Sebagai Dihantar mengubah status kepada Dihantar tanpa menghantar e-mel (berguna jika anda telah menghantarnya secara manual)
- Kembali Ke Draf memulihkan sebut harga kepada status Draf untuk penyuntingan lanjut
- Sunting Sebut Harga membuka borang untuk membuat perubahan
- Muat Turun menyimpan sebut harga sebagai PDF
Untuk Sebut Harga yang Dihantar:
- Hantar E-mel untuk menghantar semula sebut harga jika perlu
- Tanda Sebagai Dihantar jika anda perlu mengemas kini status dihantar
- Sunting Sebut Harga membuka borang untuk membuat perubahan
- Muat Turun menyimpan sebut harga sebagai PDF
Untuk Sebut Harga yang Diluluskan:
- Tukar Ke Invois mencipta invois daripada sebut harga ini
- Muat Turun menyimpan sebut harga sebagai PDF
Panel Tindakan Pantas
Di sebelah kanan halaman, panel Tindakan Pantas menyediakan pilihan tambahan:
Untuk Sebut Harga Draf:
- Sunting Sebut Harga membuka borang penyuntingan
- Tanda Sebagai Dihantar mengubah status kepada Dihantar
- Hantar E-mel membuka panel e-mel
- Muat Turun menyimpan PDF
- Butiran Deal membawa anda ke tawaran yang dipautkan
- Padam memadamkan sebut harga (hanya tersedia untuk draf)
Untuk Sebut Harga Sedia dan Dihantar:
- Tanda Sebagai Diluluskan mengesahkan bahawa pelanggan telah menerima
- Tanda Sebagai Ditolak merekodkan bahawa pelanggan telah menolak
- Hantar E-mel membuka panel e-mel
- Muat Turun menyimpan PDF
- Butiran Deal membawa anda ke tawaran yang dipautkan
Untuk Sebut Harga yang Diluluskan:
- Hantar E-mel untuk menghantar salinan jika perlu
- Muat Turun menyimpan PDF
- Butiran Deal membawa anda ke tawaran yang berkaitan
Anda juga boleh memadam Sebut Harga Draf daripada senarai Sebut Harga dengan mengklik ikon tong sampah pada baris tersebut. Sama ada cara mana pun, Officaid akan bertanya Anda pasti? Klik Ya untuk sahkan. Apabila anda memadam daripada halaman Sebut Harga, anda akan kembali ke halaman Tawaran.
Pratonton PDF
Bahagian kanan halaman memaparkan pratonton langsung PDF Sebut Harga anda. Ini menunjukkan tepat apa yang akan dilihat oleh pelanggan anda apabila mereka menerima dokumen tersebut.
Pratonton termasuk:
- Butiran syarikat dan logo anda
- Butiran pelanggan
- Tarikh, nombor, dan tempoh sah Sebut Harga
- Semua item baris dengan kuantiti, kadar, dan jumlah
- Jumlah kecil, cukai, diskaun, dan jumlah keseluruhan
- Butiran akaun bayaran (jika dinyatakan)
- Nota kepada pelanggan (jika ditambah)
Gunakan kawalan pratonton untuk zum masuk/keluar, navigasi halaman (untuk Sebut Harga yang lebih panjang), atau muat turun PDF terus daripada pratonton.
Aktiviti Sebut Harga
Di bawah pengepala pada bahagian kiri, bahagian Aktiviti Sebut Harga menunjukkan garis masa segala sesuatu yang berlaku dengan Sebut Harga ini:
- Sebut Harga Dibuat merekodkan bila Sebut Harga pertama kali dibuat
- Sebut Harga Dikemas Kini menunjukkan bila perubahan dibuat
- Sebut Harga Ditanda sebagai Sedia menunjukkan bila ia dimuktamadkan
- Sebut Harga Ditukar kepada Draf menunjukkan jika ia dikembalikan
- Sebut Harga Diluluskan merekodkan bila ia ditanda sebagai diterima
Setiap entri menunjukkan tarikh, masa, dan ahli pasukan mana yang melakukan tindakan. Ini mewujudkan jejak audit lengkap sejarah Sebut Harga tersebut.
Menyunting Sebut Harga
Anda boleh menyunting Sebut Harga pada mana-mana status kecuali Ditukar. Klik Sunting Sebut Harga untuk membuka borang dan membuat perubahan kepada:
- Tarikh dan tempoh sah Sebut Harga
- Item baris, kuantiti, dan harga
- Diskaun
- Akaun Bayaran
- Nota kepada pelanggan dan Nota Dalaman
Selepas menyunting, klik Kemas Kini Sebut Harga untuk menyimpan perubahan anda. Garis masa Aktiviti Sebut Harga akan merekodkan bahawa sebut harga telah dikemas kini.
Jika anda telah menghantar sebut harga dan perlu membuat perubahan, anda boleh menyuntingnya dan menghantarnya semula. Pelanggan akan menerima versi yang dikemas kini.
Memuat Turun Sebut Harga
Klik Muat Turun untuk menyimpan sebut harga sebagai fail PDF. Fail ini dinamakan mengikut nombor sebut harga (cth., QUO-20251200002.pdf).
PDF yang dimuat turun berguna untuk:
- Menyimpan rekod luar talian
- Berkongsi melalui saluran selain e-mel
- Mencetak salinan fizikal
- Melampirkan kepada sistem atau dokumen lain
Melihat Maklumat Berkaitan
Halaman butiran sebut harga menyediakan akses pantas kepada rekod berkaitan:
Untuk melihat tawaran: Klik pautan nama tawaran di bahagian atas, atau klik Butiran Deal dalam Tindakan Pantas. Ini akan membawa anda ke halaman Butiran Deal penuh di mana anda boleh melihat semua aktiviti, sebut harga lain, dan status saluran tawaran tersebut.
Untuk melihat pelanggan: Klik ikon mata di sebelah nama pelanggan. Ini akan membuka profil pelanggan dalam modul Rangkaian di mana anda boleh melihat butiran penuh, maklumat kenalan, dan sejarah mereka.
Soalan Lazim
Ya. Anda boleh menyunting Sebut Harga pada mana-mana Status kecuali Ditukar. Jika anda perlu membuat perubahan Selepas menghantar, sunting Sebut Harga tersebut dan hantarnya semula supaya Pelanggan anda menerima versi yang dikemas kini.
Hanya sebut harga Draf yang boleh dipadam. Sebut harga Sedia boleh diubah kepada Kembali Ke Draf dan kemudian dipadam. Setelah sebut harga Dihantar atau beralih ke status yang lebih lewat, ia menjadi sebahagian daripada rekod perniagaan anda. Jika sebut harga tidak lagi diperlukan, anda boleh menandanya sebagai Ditolak atau membiarkannya tamat tempoh.
Semak bahagian Aktiviti Sebut Harga pada halaman butiran. Setiap perubahan direkodkan dengan cap masa dan ahli pasukan yang membuatnya, memberikan anda sejarah lengkap pengubahsuaian.
Tidak. Setelah sebut harga ditanda sebagai Diluluskan, ia tidak boleh dipulihkan. Jika anda perlu membuat perubahan, anda masih boleh menyunting sebut harga tersebut atau mencipta yang baharu untuk tawaran yang sama.
Apa Seterusnya?
Sekarang anda memahami halaman butiran sebut harga, terokai artikel berkaitan ini:
- Menghantar Sebut Harga untuk menghantar sebut harga anda kepada pelanggan melalui e-mel
- Status Sebut Harga Dijelaskan untuk melihat setiap status secara terperinci
- Menukar Sebut Harga kepada Invois untuk menukar sebut harga yang diluluskan kepada invois