Penyediaan Invois

Menggandakan Invois

Jimat masa dengan menyalin invois sedia ada untuk segera menghantar bil kepada pelanggan yang sama dengan butiran serupa.

Elakkan Pengulangan dengan Salinan Invois

Selalu menghantar bil kepada pelanggan yang sama untuk produk atau perkhidmatan yang serupa? Salin daripada invois sedia ada berbanding bermula dari kosong. Ini amat berguna untuk bayaran bulanan tetap, yuran penyelenggaraan berulang, pembaharuan langganan, atau pesanan berulang di mana butiran kekal hampir sama.

Apa Yang Disalin?

Apabila anda menggandakan invois, Officaid mencipta draf baharu dengan butiran berikut dibawa ke draf tersebut:

Pelanggan yang sama dan butiran pembilan mereka
Semua Item Baris, termasuk penerangan, kuantiti, kadar, dan tetapan cukai
Akaun Bayaran yang dipilih
Mana-mana Nota yang anda tambah pada invois asal, termasuk Nota Dalaman secara tepat (contohnya, rujukan kepada Sebut Harga asal invois tersebut)

Apa Yang Ditetapkan Semula?

Beberapa medan dikemas kini secara automatik untuk mencerminkan invois baharu:

Nombor Invois dijana berdasarkan urutan penomboran anda
Tarikh Invois secara lalai ditetapkan kepada tarikh hari ini
Tarikh Jatuh Tempo juga bermula pada tarikh hari ini, bukan pada terma pembayaran anda, jadi tetapkan sebelum menyimpan

Anda boleh menyunting mana-mana medan ini sebelum menyimpan jika anda memerlukan nilai yang berbeza.

Semak Tarikh Jatuh Tempo pada setiap salinan. Jika anda membiarkannya sebagai hari ini, invois baharu disimpan sebagai Tunggakan Hari Ini, tanpa mengira terma pembayaran biasa anda.

Nota kredit dan penghapusan pada invois asal tidak disalin. Invois baharu bermula tanpa sebarang aktiviti.

Sempurna untuk pengebilan berulang. Salin invois bulan lepas, sahkan butiran dan tarikh jatuh tempo, dan anda sedia untuk menghantar.

Cara Menggandakan Invois

1 Navigasi ke Kewangan → Pendapatan dan buka tab Invois.
2 Klik pada invois yang ingin anda salin.
3 Dalam panel Tindakan Pantas, klik Duplikasi Invois.
4 Semak dan laraskan mana-mana medan seperti yang diperlukan, seperti kuantiti, dan tetapkan Tarikh Jatuh Tempo untuk terma pembayaran anda.
5 Klik Tambah Invois untuk menyimpan invois baharu.

Mencari invois terkini anda kepada pelanggan tertentu? Gunakan bar carian atau tapis mengikut nama pelanggan untuk menemukannya dengan cepat.

Soalan Lazim

Bolehkah saya menduplikasi invois yang telah dibayar?

Ya. Anda boleh menduplikasi mana-mana invois tanpa mengira status semasanya, sama ada draf, dihantar, dibayar, atau bahkan dihapuskan. Invois baharu akan bermula sebagai draf baharu tanpa sebarang sejarah pembayaran.

Adakah invois asal akan terjejas?

Tidak. Invois asal kekal tidak berubah sama sekali. Menduplikasi akan menghasilkan salinan bebas yang boleh anda ubah suai tanpa menjejaskan dokumen sumber.

Bolehkah saya menukar pelanggan pada invois yang diduplikasi?

Ya. Sebelum menyimpan, anda boleh memilih pelanggan yang berbeza daripada senarai turun. Ini berguna apabila anda menawarkan pakej atau perkhidmatan yang sama kepada beberapa pelanggan.

Bolehkah saya menduplikasi invois daripada mata wang yang berbeza?

Ya. Invois yang diduplikasi akan mengekalkan mata wang asal. Jika anda perlu menukarnya, pilih mata wang yang berbeza daripada senarai turun Mata Wang Invois sebelum menyimpan.

Apa Seterusnya?

Sekarang anda telah menduplikasi invois anda, terokai panduan berkaitan ini:

Menghantar Invois – Hantarnya terus kepada pelanggan anda dengan PDF dilampirkan
Merekod Pembayaran – Tandakan invois sebagai dibayar apabila anda menerima dana
Menambah Nota Kredit – Keluarkan bayaran balik atau buat pembetulan kepada invois sedia ada

pembuatan invois Pengebilan jimat masa