Gambaran harian tuntutan pasukan anda
Tab Gambaran Keseluruhan adalah titik permulaan anda apabila membuka modul Tuntutan. Ia memaparkan maklumat paling penting pada satu pandangan: tuntutan yang menunggu tindakan anda, penghantaran terkini merentas pasukan, dan ringkasan tuntutan diluluskan mengikut kategori. Tiada perlu mencari melalui penapis atau senarai.
Cara Akses Gambaran Keseluruhan
- 1 Navigasi ke Pasukan dari bar sisi kiri.
- 2 Klik Tuntutan dari submenu.
- 3 Tab Gambaran Keseluruhan dipilih secara lalai.
Kelulusan Tertangguh
Bahagian Kelulusan Tertangguh muncul di bahagian atas kiri Gambaran Keseluruhan. Ia menyenaraikan semua tuntutan yang menunggu keputusan. Setiap entri menunjukkan:
- Nama Pekerja.
- Jenis Tuntutan seperti Perbelanjaan Kesihatan atau Perbelanjaan Pengangkutan/Pelancongan.
- Tarikh pembelian.
- Jumlah yang dituntut.
Klik pada mana-mana baris untuk membuka tetingkap Butiran Permintaan Tuntutan, di mana anda boleh semak tuntutan penuh termasuk resit dan mengambil tindakan.
Apabila tiada tuntutan tertangguh, bahagian ini memaparkan "Tiada tuntutan tertangguh" supaya anda tahu semuanya terkini.
Aktiviti Terkini
Bahagian Aktiviti Terkini di sebelah kanan menunjukkan tuntutan terkini merentas pasukan anda, tidak kira status. Setiap entri memaparkan:
- Nama Pekerja.
- Jenis Tuntutan menunjukkan kategori tuntutan.
- Tarikh pembelian.
- Jumlah dituntut.
- Status menunjukkan Menunggu, Diluluskan, atau Dibayar.
Ini memberi anda pandangan tentang apa yang berlaku dengan tuntutan baru-baru ini, bukan hanya apa yang memerlukan tindakan. Klik pada mana-mana baris untuk membuka tetingkap Butiran Permintaan Tuntutan untuk penghantaran tersebut.
Ringkasan Tuntutan
Bahagian Ringkasan Tuntutan di bahagian bawah menyediakan pecahan visual tuntutan diluluskan. Ia termasuk:
- Jumlah perbelanjaan menunjukkan jumlah tuntutan diluluskan untuk tempoh yang dipilih.
- Perbandingan menunjukkan sama ada perbelanjaan meningkat atau menurun berbanding tahun sebelumnya.
- Carta bulat memvisualisasikan nisbah perbelanjaan mengikut jenis tuntutan.
- Pecahan jadual menyenaraikan setiap jenis tuntutan dengan jumlah dan bilangan permintaan.
Gunakan penapis tahun di penjuru kanan atas bahagian ringkasan untuk melihat perbelanjaan bagi tempoh yang berbeza.
Melihat Butiran Tuntutan
Apabila anda mengklik mana-mana tuntutan dalam bahagian Kelulusan Tertangguh atau Aktiviti Terkini, tetingkap Butiran Permintaan Tuntutan akan dibuka. Ini menunjukkan:
- Nama dan ID Pekerja.
- Jenis Tuntutan menunjukkan kategori tuntutan.
- Tarikh Perbelanjaan apabila pembelian berlaku.
- Jumlah yang dituntut.
- Nota mengandungi sebarang nota yang diberikan oleh pekerja.
- Resit dengan pratonton imej kecil dan pautan untuk melihat imej penuh.
- Sejarah menunjukkan bila tuntutan dihantar dan sebarang tindakan susulan.
Untuk tuntutan yang sedang menunggu, butang Luluskan dan Tolak muncul di bahagian bawah. Untuk tuntutan yang telah diproses, anda akan melihat butang Tutup dan, untuk tuntutan yang telah dibayar, butang Lihat Bayaran yang memautkan ke rekod belum bayar.
Soalan Lazim
Diluluskan bermaksud tuntutan telah diterima tetapi belum dibayar balik. Dibayar bermaksud pekerja telah menerima pembayaran. Status dikemas kini secara automatik apabila anda merekod pembayaran dalam Kewangan → Perbelanjaan → Belum Bayar.
Bahagian Aktiviti Terkini menunjukkan tuntutan terkini. Untuk penapisan yang lebih spesifik mengikut julat tarikh, gunakan tab Semua Tuntutan di mana anda boleh menetapkan penapis tarikh tersuai.
Ia membandingkan jumlah tuntutan diluluskan untuk tempoh yang dipilih dengan tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Ini membantu anda memahami sama ada perbelanjaan tuntutan cenderung meningkat atau menurun.
Apa Seterusnya?
Pelajari lebih lanjut tentang cara bekerja dengan tuntutan:
- Meluluskan Permintaan Tuntutan menerangkan cara menangani tuntutan yang sedang menunggu.
- Melihat Semua Tuntutan menunjukkan cara menapis dan mencari sejarah tuntutan.
- Penjelasan Status Tuntutan menghuraikan setiap status dan maksudnya.