Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Pasukan

Tuntutan

Melihat Semua Tuntutan

Cari dan tapis rekod tuntutan dalam Officaid untuk mendapatkan apa yang anda perlukan.

Cari tuntutan dengan pantas

Kadang-kadang anda perlu mencari tuntutan tertentu, menyemak sejarah tuntutan pekerja, atau meninjau semua tuntutan diluluskan untuk tempoh tertentu. Tab Semua Tuntutan memberi anda akses kepada setiap tuntutan dalam sistem anda dengan penapis yang berkuasa untuk mempersempit carian anda.

Akses Semua Tuntutan

  1. 1 Navigasi ke Pasukan dari bar sisi kiri.
  2. 2 Klik Tuntutan dari submenu.
  3. 3 Klik tab Semua Tuntutan.

Memahami Paparan

Tab Semua Tuntutan menunjukkan tuntutan dalam format jadual. Setiap baris memaparkan:

  • Tarikh pembelian.
  • Nama Pekerja.
  • Jenis Tuntutan seperti Perbelanjaan Kesihatan, Perbelanjaan Pengangkutan/Pelancongan, atau Perbelanjaan Pejabat.
  • Jumlah dalam mata wang yang berkaitan.
  • Nota yang menunjukkan sebarang nota yang diberikan oleh pekerja.
  • Status yang dipaparkan sebagai lencana berwarna.
  • Resit dengan ikon klip kertas untuk mengakses dokumen terlampir dengan pantas.

Klik pada mana-mana baris untuk membuka tetingkap Butiran Permintaan Tuntutan untuk tuntutan tersebut.

Penapis Tersedia

Baris penapis di bahagian atas tab membantu anda mempersempit hasil:

  • Cari membolehkan anda menaip kata kunci untuk mencari tuntutan tertentu.
  • Tahun menapis mengikut tahun pembelian, dengan pilihan untuk tahun semasa, semua tahun, atau julat tarikh tersuai.
  • Status menapis mengikut status tuntutan: Semua, Menunggu, Diluluskan, Ditolak, atau Dibayar.
  • Pekerja menapis mengikut ahli pasukan tertentu menggunakan senarai turun.
  • Jenis Tuntutan menapis mengikut kategori tuntutan.
Penapis berfungsi bersama-sama. Contohnya, anda boleh melihat semua tuntutan Pengangkutan/Pelancongan yang Menunggu untuk seorang pekerja tertentu dengan memilih setiap penapis secara berasingan.

Menggunakan Penapis Tahun

Penapis tahun menawarkan beberapa pilihan:

  • Tahun semasa (cth., 2026) hanya menunjukkan tuntutan dari tahun ini.
  • Semua menunjukkan tuntutan dari semua masa.
  • Tersuai membolehkan anda menentukan julat tarikh untuk melihat tuntutan antara tarikh tertentu.

Mengakses Resit Secara Langsung

Lajur Resit menunjukkan ikon klip kertas untuk setiap tuntutan. Klik ikon untuk membuka tetingkap Butiran Permintaan Tuntutan dengan pantas di mana anda boleh melihat imej resit. Ini memberikan akses pantas kepada dokumen tanpa perlu menavigasi melalui beberapa skrin.

Melihat Butiran Tuntutan

Apabila anda klik pada rekod tuntutan, tetingkap Butiran Permintaan Tuntutan akan dibuka dan menunjukkan maklumat penuh:

  • Nama pekerja.
  • Jenis tuntutan dan Tarikh Perbelanjaan.
  • Jumlah dan nota.
  • Cukai (contohnya, GST 9.0%) dan Jumlah Cukai, apabila GST dituntut.
  • Imej resit dengan pilihan untuk melihat saiz penuh.
  • Sejarah yang menunjukkan penghantaran dan sebarang tindakan susulan.
  • Butiran kelulusan untuk tuntutan yang diproses.

Untuk tuntutan yang Menunggu, anda boleh meluluskan atau menolak terus dari tetingkap ini. Untuk tuntutan yang Diluluskan, anda akan melihat Butiran Kelulusan. Untuk tuntutan yang Diluluskan dan Dibayar, butang Lihat Bayaran akan membuka akaun belum bayar untuk tuntutan tersebut dalam Kewangan.

Kegunaan Biasa

Berikut adalah beberapa cara biasa untuk menggunakan tab Semua Tuntutan:

  • Semak sejarah tuntutan pekerja dengan menapis mengikut nama mereka untuk melihat semua penghantaran mereka.
  • Semak kelulusan tertangguh dengan menapis mengikut status Menunggu untuk melihat apa yang perlu ditindaklanjuti.
  • Audit jenis tuntutan tertentu dengan menapis mengikut Jenis Tuntutan untuk semak corak dalam satu kategori.
  • Sediakan laporan dengan menapis mengikut julat tarikh dan semak rekod yang berkaitan.
  • Sahkan tuntutan yang dibayar dengan menapis mengikut status Dibayar untuk mengesahkan bayaran balik telah diproses.

Soalan Lazim

Gunakan pilihan Tersuai dalam penapis tahun. Tetapkan tarikh mula kepada hari pertama bulan dan tarikh tamat kepada hari terakhir. Jadual akan hanya menunjukkan tuntutan dalam tempoh tersebut.

Tab Semua Tuntutan menunjukkan rekod individu. Untuk jumlah perbelanjaan mengikut kategori, gunakan bahagian Ringkasan Tuntutan pada tab Gambaran Keseluruhan, yang merangkum tuntutan yang diluluskan.

Tuntutan diluluskan telah diterima tetapi belum dibayar balik. Apabila pembayaran direkodkan dalam Kewangan → Perbelanjaan → Belum Bayar, status akan dikemas kini secara automatik kepada Dibayar.

Apa Seterusnya?

Terokai ciri tuntutan berkaitan:

tuntutan cari tapis rekod