Lalai Sistem dan Kategori Tuntutan Tersuai
Tuntutan yang berbeza mempunyai peraturan yang berbeza. Tuntutan perubatan mungkin memerlukan resit manakala tuntutan pengangkutan kecil mungkin tidak. Tuntutan hiburan mungkin mempunyai had bulanan manakala bekalan pejabat tidak dihadkan. Officaid menggunakan jenis tuntutan untuk mengorganisasikan bayaran balik ke dalam kategori, masing-masing dengan tetapan dasarnya sendiri.
Mengakses Jenis Tuntutan
- 1 Navigasi ke Pasukan dari bar sisi kiri.
- 2 Klik Tuntutan dari submenu.
- 3 Klik tab Dasar Tuntutan.
Jadual Dasar Tuntutan menunjukkan semua jenis tuntutan yang dikonfigurasi dalam sistem anda.
Jenis Tuntutan Sistem vs Tersuai
Jenis tuntutan dibahagikan kepada dua kategori:
- Jenis tuntutan Sistem dikonfigurasi terlebih dahulu oleh Officaid. Ini merangkumi kategori tuntutan umum yang terpakai untuk kebanyakan perniagaan dan tidak boleh dipadam.
- Jenis tuntutan Tersuai adalah yang anda cipta untuk keperluan khusus anda. Ini boleh disunting atau dibuang pada bila-bila masa.
Lajur Kategori dalam jadual Dasar Tuntutan menunjukkan sama ada setiap jenis adalah Sistem atau Tersuai.
Jenis Tuntutan Sistem Lalai
Officaid merangkumi jenis tuntutan sistem berikut:
- Perbelanjaan Kesihatan untuk kos perubatan, saringan kesihatan, atau pembelian berkaitan kesejahteraan.
- Perbelanjaan Makanan & Hiburan untuk makan bersama pelanggan, makan tengah hari pasukan, atau keramahan perniagaan.
- Perbelanjaan Pejabat untuk bekalan, peralatan, atau bahan yang dibeli untuk kerja.
- Perbelanjaan Pengangkutan/Perjalanan untuk teksi, pengangkutan awam, mileage, parkir, atau kos perjalanan.
Kategori ini merangkumi jenis tuntutan yang paling biasa. Anda boleh menyesuaikan tetapan mereka atau mematikannya jika tidak diperlukan.
Apa yang Ditunjukkan dalam Jadual
Jadual Dasar Tuntutan memaparkan maklumat penting untuk setiap jenis tuntutan:
- Jenis Tuntutan ialah nama kategori tuntutan.
- Kategori menunjukkan sama ada ia Sistem atau Tersuai.
- Maksimum Setiap Tuntutan menunjukkan jumlah maksimum yang dibenarkan untuk setiap penghantaran individu.
- Maksimum Setiap Bulan menunjukkan had bulanan keseluruhan untuk jenis tuntutan ini.
- Togol Guna Untuk Semua menunjukkan sama ada semua pekerja boleh guna jenis tuntutan ini.
- Tindakan menyediakan pilihan sunting dan, untuk jenis tersuai, padam.
Apabila had dipaparkan sebagai "Tanpa Had", tiada had maksimum untuk dimensi tersebut.
Togol Guna Untuk Semua
Togol Guna Untuk Semua mengawal siapa yang boleh hantar tuntutan untuk setiap jenis tuntutan:
- Aktif bermaksud jenis tuntutan ini tersedia untuk semua pekerja. Mereka akan nampak pilihan ini apabila menghantar tuntutan.
- Tutup bermaksud jenis tuntutan ini disorok daripada pekerja secara lalai. Hanya mereka yang diberi akses khusus boleh hantar tuntutan untuk kategori ini.
Guna togol ini untuk hadkan jenis tuntutan tertentu kepada peranan tertentu. Contohnya, tuntutan hiburan mungkin hanya tersedia untuk kakitangan jualan, manakala tuntutan kesihatan tersedia untuk semua orang.
Lajur Tindakan
Lajur Tindakan menyediakan pilihan berbeza bergantung kepada kategori jenis tuntutan:
- Jenis tuntutan sistem hanya menunjukkan ikon sunting (pensel). Anda boleh ubah tetapan tetapi tidak boleh padam jenis-jenis ini.
- Jenis tuntutan tersuai menunjukkan kedua-dua ikon sunting (pensel) dan padam (tong sampah). Anda mempunyai kawalan penuh ke atas kategori-kategori ini.
Soalan Lazim
Tidak. Jenis tuntutan sistem tidak boleh dipadam kerana ia merangkumi kategori tuntutan asas. Untuk menghalang pekerja daripada menggunakan jenis sistem, tutup togol Guna Untuk Semua supaya ia tidak muncul dalam pilihan penghantaran tuntutan mereka.
Jenis tuntutan baharu akan muncul dalam jadual Dasar Tuntutan dan menjadi tersedia untuk tuntutan. Jika Guna Untuk Semua diaktifkan, setiap pekerja akan nampak pilihan ini apabila menghantar tuntutan melalui Saya → Tuntutan Saya.
Had yang ditakrifkan dalam Dasar Tuntutan terpakai untuk semua orang yang mempunyai akses kepada jenis tuntutan tersebut. Untuk memberikan had berbeza kepada kumpulan berbeza, cipta jenis tuntutan tersuai berasingan dengan tetapan berbeza dan kawal akses menggunakan togol Guna Untuk Semua.
Apa Seterusnya?
Konfigurasikan dasar tuntutan anda:
- Menambah Dasar Tuntutan menerangkan cara mencipta jenis tuntutan baharu.
- Menyunting Dasar Tuntutan menjelaskan cara mengubah tetapan sedia ada.
- Apa itu Dasar Tuntutan merangkumi konsep di sebalik kawalan tuntutan.