让您的账户准备好进行对账
在开始对账之前，您需要先在账户中启用对账功能。这是一个简单的开关，开启后即可解锁将您的记录与银行对账单进行匹配所需的工具。
对账功能仅适用于企业账户。如果您尚未创建账户，请参阅“添加银行、信用卡或现金账户”。
如何启用对账
- 1 前往 财务 → 账户，点击您想要启用的账户
- 2 在快速操作中点击 编辑账户
- 3 确保 企业账户 开关已打开
- 4 打开 启用对账 开关
- 5 点击 更新账户 以应用您的变更
保存后，您将返回到账户列表。再次打开该账户：现在会显示两个额外的选项卡 对账 和 交易，并且在快速操作中会出现 对账 和 上传交易。
解锁的功能
启用对账后，您可以访问以下功能：
- 对账选项卡 - 比较您的 Officaid 余额与银行对账单余额，并匹配交易
- 交易选项卡 - 查看与此账户相关的所有交易，上传银行对账单，并查看对账状态
- 上传交易 - 导入您的银行对账单以开始匹配记录
您可以随时启用或禁用对账功能。禁用它会隐藏对账和交易选项卡，但您的数据不会丢失。
为什么要启用对账？
启用对账可以让您：
- 上传银行对账单并将其与您记录的交易进行匹配
- 快速识别您的记录与银行之间的差异
- 保持您的财务记录准确且随时可审计
如果您正在管理企业财务，对账有助于确保没有任何细节被遗漏。
常见问题
此开关仅对企业账户显示。请先确保已开启企业账户，然后您将在下方看到启用对账选项。
不可以，对账功能仅对企业账户可用。个人账户没有“对账”或“交易”选项卡。
企业主和会计师都会使用它。企业主可以对账自己的账户，而会计师通常用它来核实记录并为审计做准备。
接下来做什么？
现在对账功能已启用，您可以开始核对记录了：