通过快速入门清单让您的新账户准备就绪
首次登录时，洞察仪表板顶部会显示一张快速入门卡片。其中列出了五个设置步骤：完善公司资料、设置银行账户、设置假期政策、导入假期和设置报销政策。每一项都是其他功能所依赖的任务，因此先完成这些步骤，可以避免日后遇到下拉菜单为空的情况。
尚未注册？请参阅注册 Officaid以开始您的 14 天免费试用。
推荐顺序
- 1 完善公司资料：前往管理员 → 公司并填写公司信息。请添加您的注册号及地址，确保与发票上显示的信息一致。
- 2 设置银行账户：前往财务 → 账户并添加至少一个账户。发票需要付款账户，因此请在创建第一张发票前完成此步骤。
- 3 设置假期政策：前往团队 → 假期 → 假期政策。年假和病假等假期类型已预置；对于您希望提供的每种类型，请输入应享天数，并开启该行中的“适用于所有人”开关。
- 4 导入假期：前往团队 → 假期 → 假日并添加您所在地区的公共假日，以便休假计算时自动跳过这些日期。
- 5 设置报销政策：前往团队 → 报销 → 报销政策并选择报销类型及其限额。
在配置之前，所有假期类型对所有人均为关闭状态。直到某假期类型设有应享天数并适用于您的员工，申请休假中的假期类型下拉菜单才会显示选项，否则无人可以提交休假申请。
报销类型的机制有所不同：默认报销类型（健康费用、用餐与娱乐、办公费用、交通/差旅）已适用于所有人，因此员工可以立即提交报销申请。设置报销政策主要是调整限额，而非开启报销功能。
关于快速入门卡片
该卡片以徽章（例如 已完成 3 项，共 5 项）和进度条显示您的进度。每个未完成的步骤都有两个控件：
- 设置 将打开执行该设置的页面。
- 对勾图标（标记为已完成）会将该步骤标记为整个公司已完成。
您不一定需要手动勾选每个步骤。当相关设置完成时，步骤会自动勾选，例如添加银行账户、设置休假政策、导入假期或保存公司地址后。已完成的步骤会变为灰色并显示绿色对勾。当五个步骤全部完成后，该卡片将消失。
同一仪表板上的 快速操作 面板（新建发票、新建费用、申请休假、提交报销申请等）是设置完成后处理日常任务的最快方式。
常见问题
不需要。每个步骤对应一个特定功能：银行账户用于开具发票，休假政策用于申请休假，假日用于准确计算休假天数。您可以从最符合您当前需求的步骤开始。
目前还没有配置适用于您的假期类型。请让管理员在 团队 → 假期 → 休假政策 中为该假期类型设置应享天数，并开启“适用于所有人”开关。
接下来做什么？
深入了解每个设置任务：