编辑报销政策

随着政策变化调整报销设置

业务需求会发生变化。您可能需要提高报销限额，要求之前不需要收据的类别提供收据，或将某种报销类型限制为仅特定员工可用。编辑报销政策可让您调整设置，而无需创建全新的报销类别。

如何编辑报销政策

系统报销类型和自定义报销类型的操作流程略有不同，但两者都允许您修改设置：

对于任何报销类型：

1. 1 前往 团队 → 报销 → 报销政策。
2. 2 在表格中找到该报销类型。
3. 3 点击“操作”列中的编辑图标（铅笔）。
4. 4 根据需要修改设置。
5. 5 点击 保存 以应用变更。

可编辑的内容

对于自定义报销类型，您可以修改所有设置：

• 报销类型名称。
• 描述文本。
• 单次报销上限。
• 每月上限。
• 适用于所有人开关。
• 需要收据开关。

对于系统报销类型，您可以修改设置，但不能更改报销类型名称或删除该类别。这确保了基础报销类别在您的系统中始终可用。

调整限额

要更改报销限额：

• 输入新金额以设置特定限额。
• 清除该字段并留空以移除限额（无限）。
• 使用单次报销限额来控制个人提交。
• 使用月度限额来控制累计支出。

请考虑限额变更对员工的影响。提高限额会增加灵活性；降低限额可能导致原本在限额内的报销申请现在超出上限。

更改可用性

适用于所有人 开关控制谁可以使用该报销类型：

• 开启 后，该报销类型立即对所有员工可用。
• 关闭 后，该报销类型将从员工选项中移除。只有拥有特定权限的人才能提交此类别的报销申请。

对于系统报销类型，关闭“适用于所有人”实际上会禁用该类别，而不会将其删除。该类型仍保留在系统中，但员工无法再针对其提交新的报销申请。

更新收据要求

切换 需要收据 以更改单据要求：

• 开启 意味着未来的报销申请必须包含收据附件。
• 关闭 意味着未来的报销申请中收据变为可选。

变更仅影响新的报销申请。现有报销申请将保留其提交时的单据状态。

删除自定义报销类型

自定义报销类型可以完全删除：

1. 1 前往 团队 → 报销 → 报销政策。
2. 2 在表格中找到该自定义报销类型。
3. 3 点击“操作”列中的删除图标（垃圾桶）。
4. 4 在提示时确认删除。

变更何时生效

政策变更立即适用于新的报销申请：

• 新限额 适用于变更之后提交的报销申请。
• 收据要求 适用于变更之后提交的报销申请。
• 可用性变更 立即影响哪些员工可以看到该报销类型。

现有报销申请不受影响。在限额降低前提交的报销申请不会自动被拒绝，在要求收据前提交的报销申请也不会追溯性地需要单据。

常见问题

接下来做什么？

探索相关的报销管理功能：

• 添加报销政策 介绍了如何创建新的报销类型。
• 了解报销类型 解释了系统类别与自定义类别的区别。
• 审批报销申请 展示了如何处理收到的报销申请。