您的报价单管理中心
创建报价单后，报价单详情页面将成为您管理它的中心。在这里，您可以预览 PDF、将其发送给客户、跟踪其进度，并在审批流程中采取相应操作。
访问报价单详情
有几种方法可以打开报价单详情页面：
- 从报价单仪表板： 点击列表中的任意一行报价单
- 从交易： 点击交易报价单部分中的报价单编号
- 从搜索： 搜索报价单编号并点击结果
报价单头部
在页面顶部，您会看到关于报价单的关键信息：
- 状态徽章 显示当前状态（草稿、就绪、已发送、已批准、已拒绝、已过期或已转换）
- 报价单编号 是唯一的参考编号（例如，QUO-20251200002）
- 交易链接 显示该报价单属于哪个交易。点击它可前往该交易。
- 报价单详情 显示带有货币的总金额
- 报价单日期 显示报价单的创建时间
- 有效期至 显示报价单的过期时间
- 客户名称 显示报价单的对象。点击眼睛图标可查看客户的完整个人资料。
顶部的消息横幅指示报价单的当前状态。例如，对于草稿报价单，会显示“此报价单为草稿，尚未发送给客户”。
操作按钮
在头部下方，您会找到根据报价单状态而变化的操作按钮。这些按钮提供了对最相关操作的快速访问：
对于草稿报价单：
- 标记为就绪 完成报价单并将其移至就绪状态
- 编辑报价单 打开表单以进行更改
- 下载 将报价单保存为 PDF
对于“就绪”状态的报价单：
- 发送邮件 打开电子邮件面板，将报价单发送给您的客户
- 标记为已发送 将状态更改为“已发送”，但不发送电子邮件（适用于您已手动发送的情况）
- 返回草稿 将报价单恢复为“草稿”状态，以便进一步编辑
- 编辑报价单 打开表单以进行更改
- 下载 将报价单保存为 PDF
对于“已发送”状态的报价单：
- 发送邮件 如有需要，重新发送报价单
- 标记为已发送 如需更新已发送状态
- 编辑报价单 打开表单以进行更改
- 下载 将报价单保存为 PDF
对于“已批准”状态的报价单：
- 转换为发票 从此报价单创建发票
- 下载 将报价单保存为 PDF
快速操作面板
在页面右侧，快速操作面板提供以下额外选项：
对于“草稿”状态的报价单：
- 编辑报价单 打开编辑表单
- 标记为已发送 将状态更改为“已发送”
- 发送邮件 打开电子邮件面板
- 下载 保存 PDF
- 商机详情 跳转到关联的商机
- 删除 删除报价单（仅适用于草稿）
对于“就绪”和“已发送”状态的报价单：
- 标记为已批准 确认客户已接受
- 标记为已拒绝 记录客户已拒绝
- 发送邮件 打开电子邮件面板
- 下载 保存 PDF
- 商机详情 跳转到关联的商机
已批准的报价单：
- 发送邮件 以发送副本（如需要）
- 下载 以保存 PDF
- 商机详情 可跳转至关联的商机
您也可以从报价单列表中删除草稿报价单，方法是点击该行上的垃圾桶图标。无论哪种方式，Officaid 都会询问 确定吗？ 点击 是 以确认。如果您从报价单页面删除，系统将返回商机页面。
PDF 预览
页面右侧显示报价单 PDF 的实时预览。这展示了客户收到文件时将看到的确切内容。
预览内容包括：
- 您的公司详情和标志
- 客户详情
- 报价单日期、编号和有效期
- 所有行项目，包括数量、单价和金额
- 小计、税费、折扣和总计
- 付款账户详情（如有指定）
- 给客户的备注（如有添加）
使用预览控件进行放大/缩小、翻页（适用于较长的报价单），或直接从预览中下载 PDF。
报价单活动
在左侧标题下方，报价单活动部分会以时间线的形式显示该报价单的所有动态：
- 报价单已创建 记录报价单首次创建的时间
- 报价单已更新 显示变更发生的时间
- 报价单已标记为就绪 指示其最终确定的时间
- 报价单已更改为草稿 显示是否被退回
- 报价单已批准 记录其被标记为接受的时间
每条记录显示日期、时间以及执行操作的团队成员。这构成了报价单历史的完整审计轨迹。
编辑报价单
您可以编辑除已转换状态外的任何状态的报价单。点击 编辑报价单 打开表单并修改以下内容：
- 报价单日期和有效期
- 行项目、数量和价格
- 折扣
- 付款账户
- 客户备注和内部备注
编辑后，点击 更新报价单 以保存您的变更。报价单活动时间线将记录该报价单已更新。
如果您已经发送了报价单并需要做出更改，您可以编辑它并再次发送。客户将收到更新后的版本。
下载报价单
点击 下载 将报价单保存为 PDF 文件。文件名称为报价单编号（例如，QUO-20251200002.pdf）。
下载的 PDF 文件适用于：
- 保留离线记录
- 通过电子邮件以外的渠道分享
- 打印实体副本
- 附加到其他系统或文档中
查看相关信息
报价单详情页提供对相关记录的快速访问：
查看交易： 点击标题中的交易名称链接，或在快速操作中点击 商机详情。这将带您进入完整的商机详情页，您可以查看所有活动、其他报价单以及交易的商机状态。
查看客户： 点击客户姓名旁边的眼睛图标。这将在人脉模块中打开客户个人资料，您可以查看其完整详情、联系信息和历史记录。
常见问题
可以。除了“已转换”状态外，您可以随时编辑任何状态的报价单。如果需要在发送后做出更改，请编辑报价单并再次发送，以便您的客户收到更新后的版本。
只有“草稿”状态的报价单可以删除。“就绪”状态的报价单可以 返回草稿 然后删除。一旦报价单被发送或进入任何后续状态，它就成为您业务记录的一部分。如果不再需要某份报价单，您可以将其标记为已拒绝或让其过期。
查看详情页上的报价单活动部分。每次更改都会记录时间戳和做出更改的团队成员，为您提供完整的修改历史记录。
不可以。一旦报价单被标记为已批准，就无法恢复。如果需要做出更改，您仍然可以编辑该报价单或为同一交易创建新的报价单。
后续步骤
既然您了解了报价单详情页，请探索这些相关文章：