编辑和删除项目

更新项目详情,或从 Officaid 目录中移除产品和服务。

保持目录最新

价格会变动,描述需要更新,有时项目也会停售。Officaid 让您轻松编辑项目详情或移除不再销售的项目,同时确保现有单据的完整性。

编辑项目

要更新项目详情:

  1. 1 从主菜单前往 销售 → 项目
  2. 2 点击项目名称以打开其详情页面
  3. 3 在快速操作面板中点击 编辑项目
  4. 4 根据需要更新任何字段
  5. 5 点击 更新项目 以保存您的变更

您可以编辑任何字段,包括姓名、类型、类别、价格、税务设置、照片和库存设置。

编辑项目时会发生什么

对项目的更改仅影响未来的报价单和发票。现有单据将保留创建时的数值。

例如,如果您将某项目的价格从 SGD 100 提高到 SGD 120:

  • 新的报价单和发票将显示 SGD 120
  • 现有的报价单和发票仍显示 SGD 100

这确保了您的历史记录保持准确,并与实际发送给客户的内容一致。

编辑库存设置

您可以通过编辑项目随时启用或禁用库存追踪。当您将 追踪库存 打开时,您可以设置或调整再订货点和再订货量。

请注意:

  • 启用库存追踪不会添加任何初始库存。您需要单独记录一笔入库变动来设置您的起始数量。
  • 禁用库存追踪会隐藏该项目的库存列和库存变动,但不会删除现有的变动历史记录。如果您稍后重新启用追踪,历史记录将重新出现。
  • 更改再订货点或再订货量会立即生效,且不影响过去的库存变动。

移除项目

要从目录中删除项目,请执行以下操作:

  1. 1 在主菜单中前往 销售 → 项目
  2. 2 点击项目名称以打开其详情页面
  3. 3 在快速操作面板中点击 移除项目
  4. 4 在提示时确认删除
删除项目是永久性的,无法撤销。

当项目无法被删除时

如果项目已用于任何报价单或发票,Officaid 将阻止删除以保护您的记录。您将看到如下消息:

“此项目已用于其他单据,因此无法删除,但您可以将其从未来的销售中隐藏。”

这意味着您无法移除该项目,但在创建未来的报价单或发票时,只需选择不选择它即可。如果您需要替代方案,请创建新项目。

此安全措施确保:

  • 历史单据保持完整,保留其原始行项目
  • 报表和分析继续反映准确的数据
  • 审计轨迹得以保留

常见问题

没有自动撤销功能。如果需要恢复更改,您需要再次编辑该项目并手动恢复之前的值。

不会。现有的报价单和发票保留其原始值。只有新单据会使用更新后的项目详情。

不可以。一旦项目被删除,就无法恢复。您需要从头重新创建该项目。

现有的库存变动记录会被保留。在跟踪关闭期间它们会被隐藏,但如果您重新启用跟踪,完整的历史记录将重新出现。

接下来做什么?

既然您已了解如何管理目录,请探索这些相关指南: