您的产品和服务中央目录
在一个地方追踪您销售的所有内容。Officaid 的项目模块为您提供产品和服务的完整概览，以及销售趋势、主要客户和经常一起销售的项目等绩效洞察。您还可以启用库存追踪以监控库存水平、设置补货提醒，并将供应商与您的项目关联。
项目代表您销售的产品或提供的服务。虽然您可以直接从报价单和发票中创建项目，但项目模块是您管理目录并监控每个项目随时间表现的地方。
什么是项目？
在 Officaid 中，项目是您企业提供的任何产品或服务。每个项目都存储名称、描述、价格和税务设置等关键详情。当您创建报价单或发票时，只需从目录中选择项目，而无需每次手动输入详情。
项目分为两种类型：
- 产品 用于您销售的实物商品，例如设备、库存或材料
- 服务 用于您执行的工作，例如咨询、安装或维护合同
为什么要使用项目模块？
项目模块是您进行目录管理和销售分析的中心枢纽。
- 完整概览 在一个地方查看所有产品和服务
- 销售追踪 查看每个项目产生的总收入
- 趋势分析 通过图表显示随时间变化的销售模式
- 客户洞察 揭示哪些客户最经常购买特定项目
- 交叉销售机会 通过查看哪些项目经常一起销售来发现机会
- 更好的组织 通过类别将相关的产品和服务分组
- 库存追踪 监控库存水平、设置补货点，并在发票获批时查看自动扣减
- 供应商关联 将供应商与项目关联，追踪成本价格，并管理首选供应商
项目如何与报价单和发票关联
项目是您销售文档的基础。当您向报价单或发票添加项目时，Officaid 会自动拉取已保存的详情。您仍然可以针对该特定文档调整数量、汇率或描述，而无需更改原始项目。
这种连接还能实现强大的报表功能。Officaid 会追踪每个项目在报价单或发票中出现的次数，从而建立随时间推移的销售业绩历史记录。
导航至项目模块
通过主菜单前往 销售 → 项目 即可访问。该模块包含两个标签页：
- 项目 显示您的完整目录，包含名称、SKU、类型、类别和库存水平等列。启用库存追踪的项目会显示当前库存数量，其他项目则显示破折号。您可以使用搜索栏快速查找特定项目。
- 类别 显示您的组织结构。类别可以具有父子关系，以实现更详细的分组。
点击任意项目名称即可查看其详情页面，其中包含销售总计、趋势图、主要客户、常一起销售的项目、库存变动以及关联的供应商。
常见问题
产品是您企业销售的实物商品，而服务是您执行的工作或任务。这一区分有助于整理您的目录，并在报表中非常有用。这两种类型在报价单和发票中的工作方式相同。
不需要。您也可以在建单时直接创建项目，只需点击项目下拉菜单中的 + 新增 即可。Officaid 会自动将它们保存到您的目录中。
每个项目都有默认货币和价格。当您将该项目添加到使用不同货币的单据时，您可以针对该特定单据调整汇率。原始项目设置保持不变。
现有的报价单和发票将保留其原始数值。价格变更仅适用于更新后创建的新单据。
可以。无论项目类型如何，您都可以为任何项目启用库存追踪。例如，如果您提供名额有限的服务套餐，这就非常有用。
是的。当包含启用库存追踪项目的发票被批准后，Officaid 会自动扣减库存。您可以在项目的详情页面查看库存变动的完整历史记录。
接下来做什么？
现在您已经了解了项目的工作原理，请探索以下指南开始构建您的产品目录：