构建您的产品和服务目录
无论您是销售实体产品、提供服务，还是两者兼有，Officaid 都允许您一次性保存项目详情，并在所有报价单和发票中重复使用。本指南将指导您创建项目并配置相关设置。
两种添加项目的方式
Officaid 为您提供灵活的项目创建方式：
- 从项目模块：前往 销售 → 项目，点击 + 新增项目
- 在报价单或发票中直接添加：在创建单据时，点击项目下拉菜单中的 + 新增
这两种方法都会打开相同的表单，并将项目保存到您的目录中。请根据您的工作流程选择合适的方式。
分步指南
- 1 从主菜单导航至 销售 → 项目
- 2 点击右上角的 + 新增项目
- 3 输入 项目名称（必填）
- 4 选择 项目类型 为产品或服务
- 5 填写类别、SKU、描述和价格等可选字段
- 6 如适用，请配置税务设置
- 7 如需监控库存水平，请设置库存跟踪（可选）
- 8 点击 新增项目 以保存
了解项目字段
以下是项目表单中每个字段的含义：
- 项目名称 是显示在报价单和发票上的名称。请确保其清晰且易于识别。
- 项目类型 用于将项目分类为产品（实体商品）或服务（执行的工作）。
- 项目类别有助于整理您的产品目录。您可以从下拉菜单中选择现有类别，或直接创建新类别。
- SKU（库存量单位）是用于内部追踪或库存参考的可选代码。
- 条形码是带有条形码标识产品的可选字段。
- 描述提供关于该项目的额外详情。此信息可显示在您的销售单据上。
- 价格设定该项目的默认价格。如有需要，您可以在单据中单独调整。
- 货币决定该项目价格的默认货币。
库存设置
在主项目字段下方，您会找到库存设置部分。在此处您可以启用该项目的库存追踪。
打开追踪库存开关以启用此功能。启用后，会出现两个额外字段：
- 再订货点是触发 Officaid 补货提醒的库存水平。例如，将此值设为 10，意味着当库存降至 10 个单位时，您将收到提醒。
- 再订货数量是补货时建议订购的单位数量。这作为快速参考，让您知道每次需要补货多少。
您随时可以通过编辑项目来启用或调整库存追踪。请参阅为项目设置库存追踪获取详细指南。
配置税务设置
一旦您的公司在管理员 → 公司 → 税务登记中完成税务注册，应税开关将会出现。
如果您的项目需要缴税，请启用应税开关以显示更多选项：
- 税务让您选择适用于该项目的税率。您也可以点击下拉菜单中的 + 新增 来创建新的税率，无需离开当前表单。
- 价格含税决定您列出的价格是否已包含税款，还是需要在价格基础上额外加税。
要查看或管理所有税率，请前往管理员 → 公司 → 税务登记。
添加项目照片
您可以为每个项目上传图片。将照片拖放到上传区域，或点击 选择文件 浏览您的电脑。照片有助于在产品目录中识别商品，但不会显示在报价单或发票上。
从报价单或发票创建项目
您还可以在创建销售单据时添加项目。选择项目时，点击下拉菜单顶部的 + 新增。会出现相同的项目表单，创建后新项目会自动保存到目录中。
在报价过程中遇到新产品或服务时，您可以直接将其添加到当前文档中，无需离开页面。
常见问题
不是，价格为可选。如果您留空，每次将此项目添加到报价单或发票时，都需要手动输入价格。
可以。打开该项目并点击编辑项目以更新任何字段。变更仅适用于未来的文档。现有的报价单和发票将保留其原始值。
SKU 通常是您的企业用于追踪的内部代码。条形码是制造商的产品标识符，通常与扫描设备配合使用。这两个字段均为可选。
可以。点击项目类别下拉菜单并选择 + 新增，即可在不离开表单的情况下创建新类别。
不需要。库存追踪是可选的，可以按项目启用。未启用追踪的项目将保持原有功能，没有库存列或变动历史记录。
可以。随时编辑该项目并开启“追踪库存”。然后，您可以通过库存变动添加初始库存。
接下来做什么？
既然您已经创建了项目，请探索以下相关指南：