Lihat apa yang dituntut oleh pekerja anda
Pekerja menghantar tuntutan perbelanjaan untuk bayaran balik melalui modul Me mereka sendiri. Sebagai pengurus atau HR, anda boleh melihat semua tuntutan yang dihantar oleh seorang pekerja terus dari profil mereka di Direktori. Ini memberi anda gambaran lengkap sejarah perbelanjaan mereka tanpa perlu beralih ke sistem lain.
Di Mana Untuk Cari Tuntutan
Bahagian Tuntutan muncul pada tab Gambaran Keseluruhan setiap profil pekerja, di bawah bahagian Slip Gaji.
- 1 Navigasi ke Pasukan dari bar sisi kiri.
- 2 Klik Direktori dari submenu.
- 3 Klik pada pekerja yang ingin anda lihat tuntutannya.
- 4 Skrol ke bahagian Tuntutan pada tab Gambaran Keseluruhan.
Apa Yang Akan Anda Lihat
Bahagian Tuntutan memaparkan:
- Jumlah Diluluskan (YTD) menunjukkan jumlah nilai tuntutan yang diluluskan untuk tahun tersebut.
- Tuntutan Tertangguh menunjukkan sebarang tuntutan yang menunggu kelulusan.
- Sebuah carta bar yang memvisualisasikan tuntutan dari semasa ke semasa.
- Sebuah pembahagian status dengan penunjuk berkode warna untuk Diluluskan, Menunggu, Ditolak, dan Dibayar.
- Sebuah jadual tuntutan yang menyenaraikan tuntutan individu dengan Tarikh, Jenis Tuntutan, Jumlah, dan Status.
Status Tuntutan
Setiap tuntutan mempunyai status yang menunjukkan di mana ia berada dalam proses kelulusan:
- Menunggu bermaksud tuntutan sedang menunggu kelulusan.
- Diluluskan bermaksud tuntutan telah diluluskan untuk bayaran balik.
- Ditolak bermaksud tuntutan tidak diluluskan.
- Dibayar bermaksud bayaran balik telah diproses.
Melihat Butiran Tuntutan
Klik pada mana-mana tuntutan dalam jadual untuk melihat butiran penuh, termasuk:
- Pekerja yang menghantar tuntutan.
- Dasar Tuntutan seperti Perbelanjaan Pengangkutan/Pelancongan, Perbelanjaan Pejabat, atau Perbelanjaan Kesihatan.
- Tarikh Perbelanjaan apabila perbelanjaan berlaku.
- Jumlah yang dituntut.
- Nota yang menjelaskan perbelanjaan tersebut.
- Resit atau dokumen sokongan yang dilampirkan oleh pekerja.
- Butiran Kelulusan yang menunjukkan siapa yang meluluskan atau menolak tuntutan.
- Sejarah tindakan yang diambil terhadap tuntutan.
Bagaimana Tuntutan Berfungsi
Aliran tuntutan dalam Officaid adalah seperti berikut:
- Pekerja menghantar tuntutan melalui Me → Tuntutan Saya dengan resit dan butiran.
- Tuntutan tersebut akan muncul sebagai Menunggu untuk semakan oleh pemberi kelulusan.
- Pemberi kelulusan akan meluluskan atau menolak tuntutan tersebut.
- Tuntutan diluluskan muncul sebagai bil dalam Kewangan → Perbelanjaan di bawah tab Belum Bayar, dikelompokkan mengikut pekerja.
- Klik pada akaun belum bayar pekerja untuk melihat pecahan tuntutan individu.
- Setelah dibayar, status akan dikemas kini kepada Dibayar.
Soalan Lazim
Profil pekerja menunjukkan sejarah tuntutan untuk rujukan. Untuk meluluskan atau menolak tuntutan, gunakan modul Tuntutan di bawah Pasukan di mana anda boleh menguruskan semua tuntutan yang menunggu.
Dasar tuntutan dikonfigurasi pada peringkat syarikat. Dasar umum termasuk Perbelanjaan Pengangkutan/Pelancongan, Perbelanjaan Pejabat, Perbelanjaan Kesihatan, dan Perbelanjaan Makanan. Jika anda mempunyai akses ke modul Tuntutan di bawah Pasukan, anda boleh mencipta dasar tuntutan tersuai untuk organisasi anda.
Tuntutan yang diluluskan muncul sebagai akaun belum bayar dalam Kewangan → Perbelanjaan di bawah tab Bil. Tuntutan yang diluluskan bagi setiap pekerja dikelompokkan bersama. Anda boleh klik pada akaun belum bayar pekerja untuk melihat pecahan tuntutan individu sebelum memproses pembayaran.
Apa Seterusnya?
Terokai ciri berkaitan:
- Melihat Butiran Pekerja merangkumi semua bahagian profil pekerja.
- Perbelanjaan vs Akaun Belum Bayar menjelaskan perbezaan antara perbelanjaan langsung dan jumlah yang belum dibayar.
- Mencipta Akaun Belum Bayar merangkumi bagaimana akaun belum bayar berfungsi dalam Officaid.